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中融投資《財經資訊》0919

作者:董辦來源:Wind資訊發布時間:2019-09-19 08:59瀏覽:

宏觀:
1、國家最高領導人在河南考察時強調,要把制造業高質量發展作為主攻方向,把創新擺在發展全局的突出位置,加強重大基礎設施建設,堅持以人為核心推進新型城鎮化;要扎實實施鄉村振興戰略,牢牢抓住糧食這個核心競爭力,深入推進優質糧食工程,突出抓好耕地保護和地力提升,加快推進高標準農田建設,做好糧食市場和流通的文章,積極穩妥推進土地制度改革,努力打造綠色低碳循環發展的經濟體系。
2、發改委:《市場準入負面清單(2019年版)》正在走程序報批,下一步將推動放寬市場準入試點工作,部分省份以服務業為重點;1-8月全國基礎設施投資同比增4.2%,比1-7月加快0.4個百分點;8月共審批核準固定資產投資項目9個,總投資689億元,主要集中在水利、能源等領域。
3、上海印發進一步促進外商投資26條意見,提出全面實施準入前國民待遇加負面清單管理制度,推進自貿區及臨港新片區投資自由化便利化,進一步在電信、保險、證券、科研和技術服務、教育、衛生等重點領域加大對外開放力度,鼓勵和支持外商投資戰略性新興產業和生產性服務業重點領域;支持外商投資企業依法依規在主板、科創板、中小企業板上市,在新三板掛牌,以及發行公司債券等方式拓展融資渠道。
4、國家能源局:8月全社會用電量6770億千瓦時,同比增長3.6%;1-8月,全社會用電量累計47422億千瓦時,同比增長4.4%。
5、央行周三開展300億元7天期逆回購操作,當日有300億元逆回購到期。Shibor多數上行。隔夜品種上行6.80bp報2.6330%,7天期上行1.60bp報2.6540%,14天期上行0.90bp報2.6680%,1個月期上行0.7bp報2.6920%。
6、國內成品油價格再度上調。9月18日24時起,國內汽柴油零售限價每噸均上調125元,折升價92號汽油及0號柴油分別上調0.1元及0.11元。
7、“2019中國•南京金秋經貿洽談會”59個有代表性的重大項目集中簽約,總投資額達2425.5億元。其中,外資項目17個,總投資136.6億美元;新能源汽車產業項目7個,總投資542.4億元。
 
 
國內股市:
1、滬深兩市縮量震蕩,上證指數收漲0.25%報2985.66點,深證成指漲0.31%報9753.31點,創業板指微漲0.08%報1679.31點,兩市成交4872億元,為8月29日以來首次成交低于5000億元;北向資金單邊凈流入39.21億元。
2、恒生指數收盤跌0.13%,報26754.12點。國企指數跌0.23%,報10478.50點;紅籌指數漲0.43%,報4308.58點。大市成交額持續低迷,縮減至595.1億港元,前一交易日為680.8億元。中國臺灣加權指數收盤漲0.51%,報10929.45點。
3、證監會原主席肖鋼:全社會廣泛存在“牛市情結”,在此情結下,政策以寬松基調為主,呈現刺激政策多、控制政策少的特征,導致股票市場發展政策驅動特征;熔斷制度設計和推出時機都有問題,但非大跌主因,它主要起到助跌作用;A股市場中小市值股票長期估值偏高,推進注冊制很可能對原來的存量高估值公司的估值進行糾正。
4、科創板上市委:金山辦公、優刻得、卓易科技首發申請9月27日上會。
5、西安市副市長王勇:西安市目前已有230家“科創板”儲備企業,包括10家精選層企業、40家優質層企業和180家培育層企業。
6、據中證報,多位險企人士表示,市場將呈現結構性牛市,險資四季度更傾向小范圍調倉,“科技+金融”可能是短期“進可攻,退可守”的最佳選擇。
7、據鳳凰科技報道,工商銀行向厚樸投資組建投資聯合體投入約20億元資金,協助厚樸投資參與格力項目的競標。
8、貴州茅臺酒銷售有限公司下發一則通知,要求經銷商在9月份提前執行四季度剩余計劃和配售指標。
9、科創板傳音控股周四申購,申購代碼787036,發行價35.15元,發行市盈率42.78倍,申購上限13500股。
10、上市公司重要公告:*ST龐大:三位意向投資人擬增持3億-4億元;寶鼎科技:山東招金集團受讓29.9%股權,并擬要約收購不低于8%股份;東土科技董事長擬再減持不超6%股份;ST豐山股東擬減持不超6%股份;中持股份:人保遠望受讓10.21%股份;美錦能源:控股股東向紓困基金轉讓5.01%股份;上海環境股東弘毅投資擬清倉減持不超6.8%股份;天津普林、中環股份、七一二控股股東擬進行混改;*ST大控:控股股東所持27.32股份被申請拍賣;*ST蓮花用部分債權向國厚資產抵債。
 
 
金融:
1、銀保監會下發《關于做好保險公司相互代理有關工作的通知》稱,一家財產保險公司在一個會計年度內只能代理一家人身保險公司業務,一家人身保險公司在一個會計年度內只能代理一家財產保險公司業務。
2、據證券時報,多地金融監管局鋪開對轄區融資租賃公司的現場檢查。深圳市地方金融監督管理局日前發出通知,自2019年9月起對該市部分融資租賃企業開展現場檢查工作。在此之前北京市金融監管局已經啟動對轄區融資租賃企業的現場檢查工作,而上海市地方金融監管局也即將開始對該市融資租賃企業開展現場檢查工作。
3、信托業協會:截至2季度末,全國68家信托公司受托資產規模為22.53萬億元,環比下降0.02%;其中,投向房地產的信托資金余額2.93萬億元,占比15.38%,環比上升0.63個百分點,預計下半年房地產信托業務的規模將由升轉降;期末信托行業風險項目1100個,規模為3474.39億元,信托資產風險率為1.54%。
4、未出現在今年7月第七批支付牌照續展名單中的新疆一卡通商務服務有限公司,牌照已確認被注銷,是截至目前第34家被注銷支付牌照的機構。
5、據經參,作為培育壯大新動能的重要一環,知識產權融資有望迎來新突破。隨著政策紅利密集釋放,銀行、保險等金融機構加速推出知識產權質押融資專項金融產品,一大批融資項目將啟動。與此同時,知識產權證券化也將邁上新臺階,深圳、廣州、北京等多地正率先“試水”,證券化產品擴圍在即。
 
 
樓市:
1、集體建設用地可用來建設對外“銷售”的共有產權住房。河南一家房企拔得頭籌,未來將在北京大興一宗集體建設用地上建造售價2.9萬元/平方米的共有產權住房,這是北京第一次利用集體土地建設共有產權房。
2、據經參,從銀保監會及多地監管部門獲悉,對房地產金融將進行全方位監管,把控樓市資金“水龍頭”,其中壓降表外資金繞道輸血房地產、防止房地產行業占用過多信貸資源將是未來一段時間的監管重點。同時,繼北京、浙江近期出臺文件整治資金違規流入樓市后,多個熱點地區對于銀行信貸流向監管細則也在醞釀中,近期有望出臺。
 
 
產業:
1、發改委等五部門聯合印發 《關于加快推進鐵路專用線建設的指導意見》明確,全面開放鐵路專用線投資建設、運營維護市場;到2020年,一批鐵路專用線開工建設,沿海主要港口、大宗貨物年運量150萬噸以上的大型工礦企業、新建物流園區鐵路專用線接入比例均達到80%,長江干線主要港口基本引入鐵路專用線。
2、四部門印發《京津冀工業節水行動計劃》,力爭到2022年,京津冀重點高耗水行業(鋼鐵、石化、化工、食品、醫藥)用水效率達到國際先進水平。萬元工業增加值用水量下降至10.3立方米以下,規模以上工業用水重復利用率達到93%以上,年節水1.9億立方米。
3、國家網信辦回應AI換臉軟件“ZAO”涉嫌侵權:網信辦支持新技術、新應用的發展,同時也將采取必要措施防范風險;正在制定網絡生態治理規范等法規、標準,將指導、督促、監管上線的新技術、新應用。
4、我國將加快完善非常規油氣開發相關環境管理制度,加快制定行業環境影響評價管理政策,出臺行業環境保護相關技術標準。
5、成都市于近日出臺《穩定生豬生產保障市場供應十條措施》,提出加強現代良繁體系建設、提升生物安全水平、加強動物防疫工作等,促進生豬產業發展,確保全市地產生豬年出欄400萬頭以上。
6、第六屆世界互聯網大會將于10月20日至22日在浙江烏鎮舉行,本屆大會主題為“智能互聯 開放合作——攜手共建網絡空間命運共同體”。大會將發布《中國互聯網發展報告2019》《世界互聯網發展報告2019》《烏鎮展望2019》。
7、已有一批重量級嘉賓確認參加第六屆世界互聯網大會,既包括如微軟、高通、思科、蘋果、英特爾、亞馬遜、卡巴斯基賽、愛立信、諾基亞、三星電子、西門子等世界知名企業,也包括了像阿里巴巴、騰訊、華為等具有國際影響力的中國企業,也包括多家中央企業。
8、華為首次發布整體計算戰略,計算產業新的大航海時代由此開啟。同時,華為重磅發布了全球最快AI訓練集群Atlas 900,加速科學研究與商業創新的智能化進程。
9、華為副董事長胡厚崑表示,未來十年是整個計算產業的黃金十年,5年內計算產業的空間可能達到每年2萬億美元。華為還正式宣布新一輪的沃土計劃,將投資15億美元。
10、中國商飛發布報告預計,未來20年中國機隊規模年均增長率為5.2%,到2038年將達到10344架。未來20年全球預計將有45459架新機交付,價值約6.6萬億美元。
 
 
海外:
1、美聯儲宣布將其基準利率下調25個基點至1.75%到2%的目標區間,符合市場廣泛預期。這是2008年12月以來美聯儲的第二次降息。此外,美聯儲將隔夜逆回購利率下調30個基點至1.7%,將超額準備金利率下調30個基點至1.8%。美聯儲政策聲明指出,將繼續關注美國經濟形勢,并采取適當行動以維持美國經濟擴張。就業增長穩定,失業率保持在低位。勞動力市場保持強勁,經濟增長溫和。家庭支出強勁,投資和出口有所走弱。
2、美聯儲同時公布的點陣圖顯示,政策制定者對是否采取進一步的寬松行動存在分歧。美聯儲點陣圖顯示10名委員認為2019年不會再降息,只有7名委員認為還將降息一次。此外,點陣圖顯示2020年預期沒有降息,2021年和2022年各有一次降息。
3、【鮑威爾發布會要點】①利率路徑:美聯儲已經逐步轉向更低的聯邦基金利率路徑;如果經濟走軟,預計可能需要進一步降息;即使利率回到零區間,也不會考慮使用負利率;②量化寬松:將會重新討論何時擴大資產負債表的問題,擴大資產負債表規模的時間有可能比預期的更早;③通脹水平:很明顯通貨膨脹壓力受抑,仍預計通脹水平將升至2%,通脹持續低于目標水平將會打擊預期;④貿易問題:特朗普政府的貿易政策正在拖累美國的經濟前景;⑤流動性問題:本周貨幣市場融資壓力增加,融資壓力不影響貨幣政策,長期內我們將提供充足的儲備供應。
4、9月19日美國東部時間08:15-08:30,美國紐約聯儲將連續第三天實施(隔夜)回購操作。9月17-18日,分別在貨幣市場吸納了531.5億美元和750億美元的美國國債和證券。
5、據新華社,美國財政部公布加強對外國投資美國關鍵技術、關鍵基礎設施、敏感個人數據等領域國家安全審查的草擬法規。這令外國投資者今后在這些領域的投資難度加大。
6、歐洲央行副行長金多斯:只要歐元區通脹沒有達到的目標,利率就不會上調;貨幣政策不能被當做唯一一個振興經濟的工具,財政政策應當與貨幣政策相協調。
7、菲律賓央行行長表示,仍有可能在11月前降息,下次降息幅度或為100個基點。被經濟學家戲稱為“最后的鷹派”的挪威央行本周可能再度加息,這將是該央行自去年9月開啟本輪貨幣政策緊縮周期以來的第四次加息,但也可能是本輪緊縮周期中的最后一次。
8、IMF首席經濟學家:IMF認為全球經濟增長疲軟,2020年經濟復蘇的預期搖搖欲墜;貨幣政策“不能是唯一出路”,包括德國等擁有財政空間的國家應該使用財政政策。
9、美國8月新屋開工總數年化為136.4萬戶,預期為125萬戶,前值為119.1萬戶。美國8月營建許可總數為141.9萬戶,預期為130萬戶,前值為131.7萬戶。
10、歐元區8月CPI終值同比升1%,預期升1%,初值升1%;8月核心CPI終值同比升1.1%,預期升1.1%,初值升1.1%。
11、歐洲8月汽車銷量下降8.4%,為2019年以來最大月度降幅。奧迪總裁肖特就2020年的全球新車市場預測稱“形勢非常嚴峻,估計會與之前持平,或略有減少”。
12、英國8月CPI同比升1.7%,創2016年12月以來新低,預期升1.9%,前值升2.1%;核心CPI同比升1.5%,預期升1.8%,前值升1.9%。英國8月未季調輸出PPI同比升1.6%,預期升1.7%,前值升1.8%。
13、加拿大8月CPI同比升1.9%,預期升2%,前值升2%。8月核心CPI同比升1.9%,前值升2%。
14、韓國8月汽車產量同比減少15.9%,出口同比減少3.4%,內銷同比減少6.3%,其中日系車在韓國銷量大減56.9%。
 
 
國際股市:
1、美股收盤漲跌互現,道指漲0.14%。美聯儲如期降息25個基點,但暗示年內不再降息。聯邦快遞跌12.93%,公司下調2020財年盈利指引。截至收盤,道指漲0.13%報27147.08點,標普500漲0.03%報3006.73點,納指跌0.11%報8177.39點。
2、中概股收盤漲跌不一,阿里巴巴漲0.58%,京東跌0.42%,百度跌0.59%;綠能寶漲74.07%,希伯倫科技漲14.91%,華瑞服裝漲13.79%,瑞圖生態漲11.58%;穩盛金融跌22.50%,正康國際跌18.18%,華富教育跌14.79%。
3、歐洲三大股指漲跌不一。德國DAX指數漲0.14%報12389.62點,法國CAC40指數漲0.09%報5620.65點,英國富時100指數跌0.09%報7314.05點。
4、亞太股市收盤多數下跌,韓國綜合指數漲0.45%,報2071.69點;日經225指數跌0.18%,報21960.71點;澳大利亞AXS200指數跌0.20%,報6681.6點;新西蘭NZX50指數跌0.86%,報10774.85點。
5、微軟將季度股息從46美分上調至51美分,市場預期50美分;將在最新的股票回購計劃中回購至多400億美元股票。
6、沙特財長稱,沙特阿美IPO按計劃推進,很大可能在未來12個月內進行。
7、空客公布2019年全球市場預測,預計到2038年底有約3.92萬架新飛機需求,2.5萬架飛機將用于增加數量,約1.42萬架用于替換。
8、日本電信運營商軟銀打算加快建設進度,提前在2023年完成在日本各地部署1.121萬個基站,覆蓋日本60%以上地區。此外,軟銀仍計劃在2020年3月推出商用5G服務。
 
 
商品:
1、NYMEX原油期貨收跌1.54%報58.19美元/桶。布油跌1.38%報62.68美元/桶。美國截止9月13日當周EIA原油庫存增105.8萬桶,預期降249.6萬桶。
2、COMEX黃金期貨收跌0.77%,報1501.7美元/盎司。COMEX白銀期貨收跌1.79%,報17.815美元/盎司。
3、倫敦基本金屬漲跌互現,LME期銅跌0.27%報5805美元/噸,LME期鋅跌1.19%報2321美元/噸,LME期鎳漲1.03%報17200美元/噸,LME期鋁持平報1792美元/噸,LME期錫漲0.21%報16885美元/噸,LME期鉛漲1.24%報2081.5美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤多數下跌。焦炭收漲0.15%,焦煤、動力煤分別收跌0.41%、0.07%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌1.25%、1.62%。鐵礦石收跌2.62%。橡膠收漲0.04%,瀝青收跌1.12%。
5、上期所副總經理陸豐:講適時研究優化可交割油種,有序推進日中交易參考價(MarkerPrice)、結算價交易機制(TAS)、原油期權的上市工作,提升境外參與者參與原油期貨開戶和交易的便利性,進一步降低交易成本,并不斷完善能源類品種序列,包括推進國際化低硫燃料油期貨合約的上市。
6、國際能源署署長比羅爾:對沙特有關恢復原油生產的聲明表示歡迎,準備好在必要時采取任何措施,石油市場供應和庫存充足,足以抵消襲擊造成的供應中斷。
7、聯合石油數據庫JODI:沙特7月原油出口升至688萬桶/日,6月為672萬桶/日;原油產出下滑0.202萬桶/日至958萬桶/日;原油庫存下滑810.4萬桶至1.79796億桶。
8、波羅的海干散貨指數跌0.74%,報2266點,連跌10日。
 
 
債券:
1、國債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.28%,5年期主力合約跌0.13%。銀行間現券收益率明顯上行,10年期國開活躍券190210收益率上行2.73bp報3.5925%,10年期國債活躍券190006收益率上行2bp報3.1250%。
2、財政部將9月25日在香港續發行35億元人民幣的2021年國債,續發行10億元人民幣的2024年國債。
3、財政部稱,2019年8月,全國發行地方政府債券5695億元。2019年1-8月,全國發行地方政府債券39626億元。2019年全國地方政府債務限額為240774.3億元。其中,一般債務限額133089.22億元,專項債務限額107685.08億元。
4、美債收益率漲跌互現。3月期美債收益率跌4.1個基點,報1.936%;2年期美債收益率漲4.1個基點,報1.774%;3年期美債收益率漲2.7個基點,報1.715%;5年期美債收益率漲1.7個基點,報1.681%;10年期美債收益率跌0.4個基點,報1.801%;30年期美債收益率跌2.5個基點,報2.245%。
5、【債券重大事件】金輪天地控股評級展望遭降;天廣中茂主體長期信用等級及存續期債券信用等級遭降;湖南財信投資控股子公司涉及重大訴訟;精功集團新增到期未能清償的債務合計11180.11萬元;“19皖建投MTN001”取消發行,“19連云市政SCP002”、“19晉佳01”募集資金用途變更 。
 
 
外匯:
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0879,較上一交易日漲50個基點。人民幣兌美元中間價調升2個基點,報7.0728。
2、紐約尾盤,美元指數漲0.37%報98.5757;歐元兌美元跌0.39%報1.1029;英鎊兌美元跌0.24%報1.2470;澳元兌美元跌0.55%報0.6828;美元兌日元漲0.29%報108.445;離岸人民幣兌美元漲31個基點報7.0832。 
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