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中融投資《財經資訊》0918

作者:董辦來源:Wind資訊發布時間:2019-09-18 09:07瀏覽:

宏觀:
1、國家領導人在鄭州考察,先后來到鄭煤機集團、黃河博物館、黃河國家地質公園,就制造業轉型升級和企業科技創新、黃河流域治理和生態保護等進行調研。
2、應美方邀請,中央財辦副主任、財政部副部長廖岷擬于本周三率團訪美,與美方就中美經貿問題進行磋商,為10月份在華盛頓舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商做準備。
3、國務院辦公廳發文推出10條政策舉措促進全民健身和體育消費,其中包括:支持符合條件的體育企業發行社會領域產業專項債券,確定一批國家體育消費試點城市;開展全國社會足球場地設施建設專項行動;研究設立由政府出資引導、社會資本參與的中國體育產業投資基金;加快發展冰雪產業,力爭到2022年冰雪產業總規模超過8000億元。
4、發改委印發《關于建立健全企業家參與涉企政策制定機制的實施意見》,要求政策起草部門制定重大改革方案、分析經濟形勢和制定宏觀調控政策、研究布局重大建設項目等,應通過適當形式、在一定范圍內聽取企業家的意見建議,堅定企業家信心,穩定企業家預期。
5、中國8月70大中城市中有55城新建商品住宅價格環比上漲,7月為60城;環比看,南寧漲幅2.3%領跑,北上廣深分別漲0.5%、0.3%、0.2%、0.2%。二手住宅方面,北京下降0.4%,上海和廣州均持平,深圳上漲0.2%。31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別上漲0.5%和0.2%,漲幅比上月均回落0.2個百分點;同比分別上漲9.9%和5.5%,漲幅比上月分別回落0.8和1.2個百分點。
6、財政部:1-8月全國一般公共預算收入137061億元,同比增長3.2%;其中,證券交易印花稅960億元,同比增長15.8%。
7、商務部:1-8月我國境內投資者共對全球159個國家和地區的4659家境外企業進行了非金融類直接投資,累計實現投資4930.9億元人民幣,同比增長2.7%。
8、商務部:當前消費市場總體運行平穩,重點監測零售企業8月份銷售額同比增長2.3%,增速與上月持平;我國消費市場總體仍處于上升期,市場潛力大、發展韌性強、成長性好,隨著國家減稅降費、擴大開放、改善民生、促進商業消費等一系列政策措施的落實,預計后期消費將繼續保持平穩增長。
9、中共深圳市委六屆十二次全會召開,深圳市長陳如桂就《深圳市建設中國特色社會主義先行示范區的行動方案(2019-2025年)》稿作說明。會議要求,聚焦落實率先建設體現高質量發展要求的現代化經濟體系等“五個率先”重點任務,全面開啟建設中國特色社會主義先行示范區新征程。據證券時報,《深圳市建設中國特色社會主義先行示范區的行動方案(2019-2025年)》目前仍在討論階段,沒有正式出臺。
10、央行周二開展2000億元MLF操作,中標利率3.30%,與上次持平;當日不開展逆回購操作,有800億元逆回購和2650億元MLF到期。Shibor漲跌互現,隔夜品種大幅上行22.90bp報2.5650%。
11、沈陽國資國企改革實施方案將在動員會議召開后發布。下一步,沈陽國資國企改革的重點工作主要包括推進股權多元化和混改、深化國企體制機制改革、推進國企轉型創新發展、改革國有資本授權經營體制等方面。
12、經參頭版:中國經濟仍將行穩致遠。總體來看經濟仍然運行在合理區間,保持著穩中有進的態勢。盡管面臨內外不確定因素,但中國經濟韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特質沒有改變。
 
 
國內股市:
1、上證指數跌1.74%,報收2978.12點;深成指跌1.97%,創業板指跌2.12%;萬得全A跌1.93%。兩市成交5859億,較上一交易日小幅放大。北向資金全天凈流出5.19億元,終結連續12日凈流入;貴州茅臺、中國平安、伊利股份分別遭凈賣出6.04億元、4.68億元、2.12億元,9月以來貴州茅臺已累計遭凈賣出11.3億元;格力電器、美的集團、保利地產則分別獲凈買入2.19億元、1.03億元、0.34億元。
2、恒指低開低走收跌1.23%,報26790.24點,中國石化跌3.6%領跌藍籌;恒生國企指數跌1.18%。有色、地產、科技股跌幅居前,富智康集團跌20%。大市成交縮至680.8億港元,前一交易日為813.8億港元。中國臺灣加權指數收盤跌0.22%,報10874.5點。
3、鮮言操縱證券市場案宣判:被判有期徒刑5年,罰1180萬元;違法所得予以追繳。
4、科創板上市委公告,長陽科技、泰坦科技、久日新材、卓越新能首發申請9月26日上會。
5、據上證報,A股大幅回調致使保險資金調整權益倉位的傳聞甚囂塵上。但據市場一線消息,的確有一些保險機構進行了調倉,但并不是減倉,保險資金的權益倉位水平保持平穩,未有明顯下滑。
6、據券商中國,就申報科創板的150余家企業來看,據不完全統計,已有40余家為新三板掛牌公司或曾掛牌的公司,從中獲益的做市商還將繼續涌現。事實上,憑借做市賬戶所持股票賺取的收益僅是新三板做市商獲得的小福利之一,提前了解、熟悉新三板優質標的,全程扶持上馬科創板將能獲得更大先發優勢。自科創板設立消息傳出后,就已有不少券商逆勢回歸新三板。
7、據經參,伴隨近期金融監管高層密集“喊話”,包括拓寬保險資金入市比例在內等多項推進中長期資金入市的實質舉措將加速推進,其中備受關注的險企權益投資比例提升細則或率先落地。據悉,在實際操作過程中,銀保監會或采取分類監管原則,對不同公司采取差異化監管。
8、中證報頭版:全球資金增配人民幣資產大潮初起。本周“超級央行周”引發的不僅僅是全球貨幣政策再度寬松的話題,更引出全球經濟增長放緩背景下資產向何處配置的問題。從經濟基本面的韌性、資產估值的相對吸引力、境外投資的便利性等多個維度觀察,全球資金增配人民幣資產已然大潮初起。
9、三只新股周三申購。科創板熱景生物申購代碼787068,發行價29.46元,申購上限4000股。科創板山石網科申購代碼787030,發行價21.06元,申購上限1.1萬股。壹網壹創申購代碼300792,發行價38.3元,申購上限2萬股。
10、茅臺酒新車間試生產啟動,按計劃,2020年茅臺酒新酒廠將增加茅臺基酒產能1500噸。茅臺集團總經理李靜仁強調,要推動茅臺酒基酒產能不斷擴大。
11、小米集團時隔兩個多月再次回購股票,9月17日回購275.62萬股,涉資約2500萬港元。
12、上市公司重要公告:精功科技、會稽山控股股東被法院裁定受理破產重整申請;蘭生股份停牌籌劃重組,擬與實控人資產置換;東華能源擬合作投建茂名烷烴資源項目,投資總額預計400億元;科恒股份控股股東獲首筆紓困資金;百洋股份控股股東終止轉讓公司股份;昔日混改資金開始退出,城投控股、上海環境重要股東聯想系減持;思美傳媒回購6.19%股份;保利地產子公司保利物業境外IPO獲證監會核準;好利來控股股東擬減持不超6%股份。
 
 
金融:
1、平安銀行私人銀行在業內率先推出私募定投,已在發售的股票型產品“淡水泉優選1號”首次認購金額不低于100萬,追加認購不低于10萬。另外,私人銀行老大招商銀行也正緊鑼密鼓地推出私募定投業務。
2、浙江銀保監局:《關于進一步規范個人消費貸款有關問題的通知》并不是出臺新政策,而是針對當前個人消費貸款領域存在的問題,重申原有相關政策要求,督促銀行機構堅持消費本源,進一步規范業務經營,更加有效滿足居民真實合理的消費需求。
3、外管局印發《通過銀行進行國際收支統計申報業務指引(2019年版)》,新增關于深港通、債券通、境外機構投資者投資銀行間債券市場、內地與香港基金互認、熊貓債以及存托憑證等證券投資渠道的申報要求。
4、深圳金融監管局發布通知,為及時發現并妥善處置全市融資租賃企業存在的風險隱患,有效防范和化解金融風險,提高企業合規經營自覺性和風險防控能力,促進行業健康發展,將于9月起對深圳市部分融資租賃企業開展現場檢查工作。
5、據國際清算銀行,多國政要在巴塞爾共同探討因金融機構或科技巨頭發起“穩定幣”計劃而帶來的政策與監管問題。G7穩定幣工作組將于10月中旬正式形成一份相關工作的最終報告。
6、俄羅斯直接投資基金(RDIF)與中投公司建立科技投資基金,目標資本為10億美元。
 
 
樓市:
1、據券商中國,業內人士認為,在持續的樓市調控政策和各類資金收緊政策影響下,當前全國樓市進入降溫通道,二手房市場降溫更加明顯。不過,仍有部分熱點城市房價漲幅較大,后續需要繼續鞏固現有調控政策并出臺新的政策加以管控。預計未來市場分化仍將存在,但穩定將是市場的主旋律。
2、據21世紀經濟報道,采訪多地銀行信貸人士發現,雖然降準落地,但對房貸并未釋放太多利好,目前利率暫無下行趨勢。
 
 
產業:
1、華商儲備商品管理中心:根據相關部委要求,組織投放1萬噸中央儲備凍豬肉投放,將通過競價交易方式進行。
2、科技部印發《關于促進新型研發機構發展的指導意見》的通知,鼓勵設立科技類民辦非企業單位性質的新型研發機構,符合條件的享受相關稅收優惠。
3、生態環境部官員:今年年底全國碳市場在制度建設和基礎設施建設方面將取得重要進展;在積極推動應對氣候變化的目標任務納入“十四五”國民經濟和社會發展的規劃綱要,將加快啟動第一批氣候投融資地方試點工作。
4、我國唯一國家級海洋經濟展會——中國海洋經濟博覽會,今后將“定居”深圳,今年海博會定于10月14日至17日舉辦。
5、安徽印發新一代人工智能產業基地建設實施方案,優先培育智能語音(中國聲谷)、智能機器人、智能網聯汽車等人工智能產業。
6、據仲量聯行報告,截至今年6月,亞太區酒店投資交易總計達45億美元。其中中國市場貢獻約25%,是僅次于日本的第二大市場。報告預計在中長期內中國的酒店投資活動將趨于成熟化
7、中車株洲電機公司發布時速400公里高速動車組用TQ-800永磁同步牽引電機。這標志著我國高鐵動力首次搭建起時速400公里速度等級的永磁牽引電機產品技術平臺。
8、深圳近2萬合規網約車明年底前需更換為純電動,除比亞迪外,北汽、吉利等純電動車也是網約車的主力車型。
9、莆田市政府出臺《穩鞋企促升級新十條措施》,成立鞋業產業投資基金、行業創新聯盟、創新服務中心,并將加大外貿、電商、穩工、創牌、智能制造扶持力度。
10、據人民日報,下一代Wi-Fi標準啟用,速度升四成,支持增強和虛擬現實。
11、國家郵政局局長馬軍勝:今年我國快遞業務量今年有望突破600億件;至2018年,我國已有32萬組智能快件箱投入運營,箱遞率提升至11.3%。
12、IDC報告顯示,2019年第二季度中國PC顯示器出貨量為722.9萬臺,同比下滑10.6%;預計2019年全年PC顯示器市場還將處于調整期。
 
 
海外:
1、美國紐約聯儲:美國東部時間9月18日08:15-08:30,將連續第二天展開回購操作,回購金額最多750億美元。
2、英國國際貿易部長特拉斯表示,為了做好脫歐后的準備,英國與新西蘭達成貿易協定是目前的優先考量。此外,特拉斯還會到訪澳大利亞與日本,與他們進行貿易協商。
3、英國央行行長卡尼可能因脫歐延后而被要求延長任期。
4、澳洲聯儲會議紀要:預期利率將長期處于低位是合理的,低利率有助于實現就業和通脹目標;如需支撐增速和通脹目標,委員會將考慮進一步放松政策;全球經濟增長風險偏向于下行,預計全球范圍內都將進一步放松貨幣政策。
5、韓國產業通商資源部正式公布實施《戰略貨品進出口告示修訂案》,將日本移出出口白名單。
6、韓國央行會議紀要:大多數委員認為經濟下行風險升高;一名委員認為經濟增速今年或低于2%;委員對2020年經濟復蘇預期難以保持樂觀。
7、韓國京畿道坡州市的一處養豬場發生非洲豬瘟疫情,這是韓國首例非洲豬瘟病例。韓國因非洲豬瘟滅殺4000頭豬,并下令在全國范圍內暫時停止48小時生豬和相關牲畜的運輸。
8、歐盟貿易事務負責人表示,美國將很快就歐盟對空客補貼征收新的關稅,因特朗普政府拒絕解決一場圍繞飛機制造商的長期商業斗爭。
9、日本外相茂木敏充:希望在美日貿易談判的最后階段談一談貿易擴張問題;計劃在貿易談判的最后階段再次確認,美國不會對日本汽車加征關稅。
10、美國8月工業產出環比增0.5%,預期增0.2%,前值降0.2%;制造業產出環比增0.5%,預期增0.2%,前值降0.4%。
11、歐元區9月ZEW經濟景氣指數錄得-22.4,前值為-43.6;經濟現狀指數錄得-15.6,前值為-14.5。
12、德國9月ZEW經濟景氣指數為-22.5,預期為-37,前值為-44.1;德國9月ZEW經濟現況指數為-19.9,預期為-15,前值為-13.5。
 
 
國際股市:
1、美股小幅收漲,道指漲逾30點。波音、麥當勞漲逾1%,領漲道指。石油股普跌,EOG能源跌5.2%。騰訊音樂漲1.3%,周杰倫新歌《說好不哭》銷售額超2000萬。截至收盤,道指漲0.13%報27110.8點,標普500漲0.26%報3005.7點,納指漲0.4%報8186.02點。市場正在等待美聯儲貨幣政策會議結果。沙特稱原油生產設施遭襲造成的產能損失已恢復50%,預計月底將完全恢復。
2、美國大型科技股多數收漲,蘋果漲0.36%,亞馬遜漲0.81%,奈飛漲1.46%,谷歌跌0.14%,Facebook漲1%,微軟漲0.78%。
3、中概股收盤漲跌不一,阿里巴巴漲1.08%,京東漲1.04%,百度跌1.75%;九洲大藥房漲12.61%,點牛金融漲10.11%,正康國際漲8.72%,500彩票網漲6.72%;穩盛金融跌27.27%,和信貸跌9.71%,信而富跌9.33%。
4、歐洲三大股指漲跌不一。德國DAX指數跌0.06%報12372.61點,法國CAC40指數漲0.24%報5615.51點,英國富時100指數跌0.01%報7320.4點。
5、亞太股市收盤全線上漲,韓國綜合指數漲0.02%,報2062.59點;日經225指數漲0.06%,報22001.32點;澳大利亞AXS200指數漲0.33%,報6695.3點;新西蘭NZX50指數漲0.33%,報10868.03點。
6、全球頭號對沖基金——橋水基金正經歷29年來最艱難時刻:今年前8個月時間里,該基金的“旗艦產品”純阿爾法基金(波動率12%)虧損5.88%;純阿爾法基金(波動率18%)同期虧損更是高達9.40%。如果接下來的4個月里業績沒有改善,2019年或成為橋水兩只旗艦產品歷史上業績最差的年份。
7、百威英博亞太子公司百威亞太重啟IPO,將按每股27-30港元的價格推介約12.6億股,籌資至多48億美元,約為早先目標的一半。
8、支付寶小程序宣布將與微博在場景、產品以及平臺三大層面實現全面互通。基于雙方統一底層框架和后臺,用戶在微博與支付寶兩端的使用將會獲得更優質的服務體驗。
9、通用汽車已承諾向純電動皮卡和先進的電池系統投資70億美元。這是通用與美國工人聯合會談判的一部分。
10、特斯拉似乎準備在投產前擴建上海工廠,以為生產電池做準備。在最近一次互動中,特斯拉CEO埃隆•馬斯克曾提到,上海超級工廠將在同一地點生產“汽車、電池和驅動裝置”。
11、豐田、滴滴共同出資的合資公司——豐桔出行正式成立,法定代表人為滴滴出行副總裁楊峻,注冊資本1.5795億美元。
12、波音宣布,737MAX最早可能在第四季度早期被美國聯邦航空管理局批準復飛;預計未來20年中國將需要8090架新飛機,價值近1.3萬億美元。
13、蘋果將向印度投資10億美元,用以擴大iPhone制造規模。此外,一系列蘋果組件供應商也將在印度投資。
14、三星新旗艦GalaxyNote10開售25天,在韓國銷量突破100萬部,創下Galaxy S和Note系列中最快破百萬紀錄。
15、全球無人駕駛卡車初創公司圖森未來獲得1.2億美元的D2輪投資,加上去年12月融到的9500萬美元D1輪融資,圖森未來完成了總額為2.15億美元的D輪融資。
16、聯邦快遞第一財季調整后每股盈利為3.05美元,市場預期3.15美元。第一財季營收170.5億美元,市場預期170.6億美元。下調2020財年盈利指引。聯邦快遞盤后跌超8%。
17、周杰倫最新數字單曲《說好不哭》9月16晚11點上線,截至17日上午10點,QQ音樂宣布《說好不哭》銷售額突破1500萬元,獲得“殿堂金鉆唱片”等級認證,成為QQ音樂平臺歷史銷售額最高的數字單曲。截至17日18時20分,該首單曲在騰訊音樂旗下的QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂三個音樂平臺銷量突破695萬張,銷售額超2000萬元。
 
 
商品:
1、NYMEX原油期貨收跌6.45%報58.63美元/桶,創8月1日以來最大單日跌幅。布倫特原油期貨跌6.6%,報63.21美元/桶。沙特稱石油產量9月底完全恢復。此外,美國上周API原油庫存意外增加。
2、COMEX黃金期貨收跌0.17%報1509美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.38%報18.095美元/盎司。投資者等待美聯儲對未來貨幣政策立場的進一步指引。
3、倫敦基本金屬收盤普跌,LME期銅跌0.93%報5815.5美元/噸,LME期鋅跌0.87%報2344.5美元/噸,LME期鎳跌1.87%報17045美元/噸,LME期鋁持平報1793美元/噸,LME期錫跌2.01%報16805美元/噸,LME期鉛跌1.84%報2058.5美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤多數下跌。焦炭、動力煤分別收漲0.15%、0.24%,焦煤收跌0.59%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.79%、0.40%。鐵礦石收跌0.60%。橡膠、瀝青分別收跌1.69%、3.05%。
5、沙特能源部長在吉達舉行的新聞發布會上對媒體表示,沙特石油產量將在9月底完全恢復。此外,沙特阿美董事長稱,沙特阿美的IPO是政府的承諾,將一如既往推進,攻擊不會阻止沙特阿美IPO。
6、沙特阿美CEO:未來幾天沙特阿美煉油廠將恢復更多供應;此次石油襲擊是“巨大的”,但我們成功恢復了產能;沒有客戶的供應被中斷;沙特阿美的戰略性儲備產能超6000萬桶。
7、國家統計局:8月汽油產量1150萬噸,同比增長2.1%;柴油產量1351.4萬噸,同比下降4.3%;精煉銅產量615.2萬噸,同比增長8.1%;原鋁產量297.3萬噸,同比下降0.3%;鋅產量52.8萬噸,同比增長18.9%。
8、美國能源部長佩里:戰略石油儲備有6.45億桶;可能不會使用戰略石油儲備;美國對是否使用戰略石油儲備持觀望態度;預計原油價格不會令人吃驚地上漲。
9、沙特阿美告知中石油,10月運輸的輕質原油可能會推遲10日裝船。中石油10月接收石油的數量和品質將與合約一致。
10、美國至9月13日當周API原油庫存+59.2萬桶,預期-288.9萬桶,前值-722.7萬桶。
11、波羅的海干散貨指數周二下跌28點,或1.2%,報2283點,為連續第九日下跌,因船舶需求受抑。
 
 
債券:
1、國債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.15%,盤中最大漲幅0.27%。銀行間現券收益率午后明顯上行,10年期國開活躍券190210收益率上行1.75bp報3.5675%,盤中一度下行3bp觸及3.52%,10年期國債活躍券190006收益率上行1.29bp報3.1030%,盤中一度下行2.51bp觸及3.0650%。
2、央行:8月份債券市場共發行各類債券4.4萬億元,期末債券市場托管余額為95.1萬億元;8月份,同業拆借月加權平均利率為2.65%,較上月上行57個基點;質押式回購月加權平均利率為2.65%,較上月上行50個基點。
3、中國國家鐵路集團9月18日將招標發行200億元鐵路建設債券,包括120億元5年期和80億元20年期兩個品種。
4、美債收益率全線走低,3月期美債收益率跌0.9個基點報1.977%,2年期美債收益率跌4.1個基點報1.733%,3年期美債收益率跌3.7個基點報1.691%,5年期美債收益率跌4.1個基點報1.663%,10年期美債收益率跌4.6個基點報1.805%,30年期美債收益率跌5.1個基點報2.27%。
5、7月中國所持美債下降22億美元,至1.11萬億美元。7月日本所持美債增加79億美元,至1.13萬億美元。
6、【債券重大事件】標普將中國電建評級展望調整為“負面”;“16皖經建MTN001”到期兌付存在不確定性;東方金誠關注錦泓集團2019年半年度盈利同比大幅下滑;*ST華業向法院申請破產和解;方正證券涉及多起證券虛假陳述責任糾紛案;河南眾品食業已申請預重整;康得新與宜興農商行存債券交易糾紛案下個月開庭。
 
 
外匯:
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0929,較上一交易日跌289個基點。人民幣兌美元中間價調貶73個基點,報7.0730。
2、新加坡外匯市場交易額再創新高,今年4月日均規模為6330億美元,蟬聯亞太地區最大外匯中心,以及全球第三大地位。
3、紐約尾盤,美元指數跌0.42%報98.2224;歐元兌美元漲0.63%報1.1072;英鎊兌美元漲0.56%報1.25;澳元兌美元收平報0.6866;美元兌日元收平報108.135;離岸人民幣兌美元跌236個基點報7.0862。
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