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中融投資《財經資訊》0917

作者:董辦來源:Wind資訊發布時間:2019-09-17 08:56瀏覽:

宏觀:
1、國家最高領導人在河南省考察調研,他來到河南省新縣田鋪鄉田鋪大塆,了解當地依托紅色旅游資源,打造創客小鎮、發展鄉村旅游業、推動鄉村振興等情況。
2、央行召開辦公室工作座談會,指出要加大政策發布解讀和預期引導力度,加強與市場溝通,及時回應關切、穩定預期。
3、中國8月規模以上工業增加值同比增4.4%,預期5.4%,前值4.8%。中國8月社會消費品零售總額同比增7.5%,預期7.9%,前值7.6%。中國1-8月房地產開發投資同比增10.5%,增速比1-7月回落0.1個百分點;商品房銷售面積同比降0.6%,降幅比1-7月份收窄0.7個百分點。
4、中國1-8月固定資產投資(不含農戶)同比增5.5%,前值5.7%。其中,工業投資同比增3.3%,增速比1-7月回落0.5個百分點;制造業投資增2.6%,增速回落0.7個百分點;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增0.4%,增速加快0.4個百分點。
5、中國8月就業形勢總體穩定,全國城鎮調查失業率為5.2%,環比下降0.1個百分點;1-8月,全國城鎮新增就業984萬人,完成全年計劃的89.5%。
6、統計局回應經濟數據放緩稱,各項指標有升有降,有些領域的數據雖然出現一些波動,但總的來看,1-8月經濟運行整體平穩,大的產業結構正在優化,尤其高技術服務業增長明顯高于平均水平。統計局還表示,中國的基礎設施增長還有很大潛力。
7、財政部:對金融企業涉農貸款和中小企業貸款進行風險分類后,按照以下比例計提的貸款損失準備金,準予在計算應納稅所得額時扣除:(一)關注類貸款,計提比例為2%;(二)次級類貸款,計提比例為25%;(三)可疑類貸款,計提比例為50%;(四)損失類貸款,計提比例為100%。
8、發改委等四部門印發《關于支持建設博鰲樂城國際醫療旅游先行區的實施方案》,擬到2025年,先行區在建設特色技術先進臨床醫學中心、尖端醫學技術研發轉化基地等方面取得突破性進展,實現醫療技術、裝備、藥品與國際先進水平“三同步”。
9、發改委組織國家公共信用信息中心會同相關大數據機構對全國3300萬家市場主體開展第一期公共信用綜合評價,并下發《關于推送并應用市場主體公共信用綜合評價結果的通知》,推動落實以信用為基礎的新型監管機制。
10、上海42個外資項目集中簽約,投資總額共約77億美元,涉及智能制造、生物醫藥、化工、集成電路、新能源、新材料、商貿、金融等多個領域。截至8月底,上海累計吸收合同外資金額已突破5000億美元大關。
11、海南省委書記:海南將加快探索建設海南自由貿易港進程,正在培育比如旅游業、熱帶高效農業、信息產業、海洋產業等千億產值的產業,會展業、健康旅游、健康醫療、教育、文化、體育產業、金融、航運等產業都在大力發展。
12、海南印發《海南省產業準入禁止限制目錄(2019年版)》,明確建立產業準入負面清單制度,全面禁止高能耗、高污染、高排放產業和低端制造業發展。
13、“2019自貿創新發展論壇”將于9月17日在上海召開,本次論壇以“自貿新片區、金融新征程”為主題,圍繞自貿區下一步金融創新、跨國資金管理中心、營商環境助力科創企業發展等話題展開探討,共同建言自貿新片區發展。
 
 
國內股市:
1、上證指數跌0.02%,報3030.75點;深成指跌0.02%,創業板指漲0.22%;萬得全A跌0.02%。兩市成交5813億,較上一交易日小幅放大。北向資金全天凈流入9.1億元,為連續12日凈流入,9月至今凈流入近400億元。
2、香港恒生指數低開低走收跌0.83%,報27124.55點,盤中一度跌破27000點;國企指數跌0.56%;紅籌指數漲0.53%。大市成交813.8億港元,前一交易日為576.8億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.65%,報10898.13點。
3、外管局副局長張新:取消QFII/RQFII投資額度限制有助于中國金融市場健康發展;正在著手修訂取消投資額度限制相關配套法規;將不斷完善相關統計監測和預警框架,實時監測外資買賣A股和人民幣債券情況,有效預警證券投資項下潛在風險。
4、小米手機宣布,將于9月24日舉行小米5G新品發布會,發布小米9 Pro 5G和小米MIX 5G兩款5G手機,還有全新MIUI 11系統與新款小米電視。
5、據新浪援引外媒報道,港交所未來數周已安排一系列會議,直接聯絡倫交所的主要股東,相信敵意收購的機會增加。英國金融行為監管局表示,對港交所求購倫敦證交所沒有堅定觀點,考慮到證券交易所的重要性,需要給予高度審查。
6、威馬汽車大股東變更,蘇州威馬智慧出行成全資控股股東。知情人士稱,此舉是為上市做準備,并正在謀求新融資,最快在本月底公布相關信息。
7、君實生物港交所公告,在中國國際金融股份有限公司的輔導下,公司A股科創板上市已通過證監會上海監管局的輔導驗收。
8、經參頭版:堅持問題導向,全面深化資本市場改革。中國資本市場全面深化改革,要堅持問題導向,把重點放在補齊資本市場各項短板方面,進一步完善市場各項基本制度,要堅持穩中求進的工作總基調,朝著“打造一個規范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場”總目標前進,落實好金融供給側結構性改革,更好地服務經濟高質量發展的大局。
9、中證報頭版:強化底線思維,護航資本市場“深改”。全面深化資本市場改革離不開穩定的市場環境。當此之時,監管部門反復強調要強化底線思維,確保改革在基本穩定的市場環境下進行。這既需要未雨綢繆,做好風險防范預案,更需要抓住市場預期向好的有利時機,強化預期管理。
10、上市公司重要公告:華通醫藥:浙農股份擬作價26.67億元“借殼”上市;臥龍地產獲浙江龍盛舉牌,擬繼續增持3%-5%股份;達志科技:實際控制人將發生變更;華鐵股份:廣州兆盈擬協議受讓公司8.75%股份,上位控股股東;*ST華業:仲裁庭裁決公司償還工行重慶分行7億元融資資本金及利息;*ST大控“面值退市”成定局,9月20日起停牌;中船防務與中國船舶重組擬將資產置換調整為資產出售;小康股份擬38.5億元收購東風小康剩余50%股權;南天信息控股股東混改階段性終止;西部資源控股股東擬引入中系國際進行重組;高科石化:上海金融發展投資基金擬減持不超6%;*ST盈方:舜元投資拍得10.7%股份,將上位第一大股東。



金融:
1、銀保監會副主席曹宇赴廈門銀行調研時提出,城商行要回歸傳統定位,服務社區、服務本地居民;同時,銀行業務的創新要跟管理能力相匹配,不貪大,不求全,不追求時代熱點。
2、浙江銀保監局近期下發通知,嚴禁貸款資金違規流入禁止性領域,包括用于支付購房首付款或償還首付款借貸資金,流入股市、債市、金市、期市等交易市場,購買銀行理財、信托計劃以及其它各類資產管理產品,用于民間借貸、P2P網絡借貸以及其他禁止性領域等。
3、國君資管旗下首只大集合轉公募產品“君得明”首日總銷售規模達到120億元,國君資管決定暫停申購。
 
 
樓市:
1、據中證報,從北京市規劃和自然資源委員會官網了解到,此前確定將用于共有產權住宅建設的大興區三塊集體建設用地的其中一宗已經入市成交。有北京房地產人士指出,該地塊成交意味著北京利用集體建設用地試點建設共有產權房首個項目供地完成,將進入建設階段,這是該項試點中的關鍵一步。
2、海南省長沈曉明:著力減少經濟對房地產依賴,1-8月海南房地產銷售面積降低52%,房地產銷售額降低50%,預計明年一季度末海南經濟將進入良性快速發展軌道。
3、徐州與宿州、淮北、商丘、菏澤、棗莊、連云港、宿遷等7個已簽約的淮海經濟區城市開辦住房公積金貸款互認互貸。7個簽約城市繳存職工在徐州購房置業,按照徐州市公積金貸款政策執行;徐州市繳存職工在其他7個簽約城市所在地購房貸款,按當地公積金貸款異地貸款政策執行。
4、寧波正式施行戶口遷移新政。新政在去年出臺的政策基礎上大幅度放寬人才落戶、居住就業落戶條件,取消老年父母投靠落戶限制,并新增租賃落戶和投資創業落戶。
5、據中原地產研究中心統計,9月上旬全國土地市場明顯降溫,月內超過5億的地塊合計50宗,平均溢價率只有7%。多達20宗地塊是底價成交,刷新年內最高記錄。只有19宗地塊的溢價率超過10%。
 
 
產業:
1、國家最高領導人對國家網絡安全宣傳周作出重要指示強調:要堅持網絡安全教育、技術、產業融合發展,形成人才培養、技術創新、產業發展的良性生態;要堅持安全可控和開放創新并重,立足于開放環境維護網絡安全,加強國際交流合作。
2、發改委、衛健委等四部門印發《關于支持建設博鰲樂城國際醫療旅游先行區的實施方案》,提出到2025年,先行區在建設特色技術先進臨床醫學中心、尖端醫學技術研發轉化基地等方面取得突破性進展,實現醫療技術、裝備、藥品與國際先進水平“三同步”。
3、上海頒發首批3家企業智能網聯汽車示范應用牌照,分別為上汽、寶馬、滴滴。全國首批長三角智能網聯汽車測試牌照新鮮出爐,花落吉利汽車、江淮汽車、中智行。
4、海南省長沈曉明表示,海南將推動清潔能源島建設,到2030年海南所有領域包括私人汽車全部使用清潔能源汽車;今后核電將是海南主能源,氣電等是調峰能源,不再建新煤電,現有煤電逐步進行低碳低排放改造。
5、任正非在接受采訪時表示,華為愿意將5G的技術和工藝向國外企業進行許可,而且是一次性買斷,并非每年繳納年度許可費;華為6G研究領先世界,預計6G技術十年后投入使用。
6、全球移動通信系統協會(GSMA)正式宣布,中國電信牽頭全球5G產業,共同制定《5G SA部署指南》。
 
 
國際股市:
1、美股收跌,道指跌逾140點,終結八連漲。寶潔公司跌近2%,迪士尼跌1.6%,領跌道指。石油股全線大漲,丹博里原油漲超27%,康菲石油漲超9%,斯倫貝謝漲5.3%。截至收盤,道指跌0.52%報27076.82點,標普500跌0.31%報2997.96點,納指跌0.28%報8153.54點。沙特原油生產設施遭襲導致油價暴漲,投資者擔心它將拖累全球經濟增長。
2、美國能源股集體上漲,埃克森美孚漲1.5%,雪佛龍漲2.16%,康菲石油漲9.07%,斯倫貝謝漲5.3%,EOG能源漲7.89%。
3、中概股收盤漲跌不一,阿里巴巴跌1.18%,京東跌1.22%,百度漲0.4%;泰克飛石跌10.4%,汽車之家跌5.8%,愛奇藝跌4.61%;穩盛金融漲58.05%,燦谷漲7.18%,老虎證券跌5.96%。
4、美國大型科技股收盤漲跌不一,蘋果漲0.53%,亞馬遜跌1.71%,奈飛漲0.05%,谷歌跌0.68%,Facebook跌0.52%,微軟跌0.72%。
5、歐洲三大股指集體收跌。德國DAX指數跌0.71%報12380.31點,法國CAC40指數跌0.94%報5602.23點,英國富時100指數跌0.63%報7321.41點。
6、亞太股市收盤漲跌不一,韓國綜合指數漲0.64%,報2062.22點;澳大利亞AXS200指數漲0.1%,報6673.5點;新西蘭NZX50指數跌0.29%,報10831.75點。
7、據道瓊斯,沙特官員考慮推遲沙特阿美IPO,并尋求在改變沙特阿美IPO計劃前評估造成的損失。
8、據新浪,奧施康定制造商普渡制藥有限公司攜逾100億美元和解計劃申請破產,希望了結有關該公司通過非法推動其成癮性止痛藥OxyContin的銷售、助長美國阿片類藥物風潮的指控。
9、阿里巴巴“2019年云棲大會”將于9月25日-27日在杭州舉行,本屆大會“平頭哥”將有重磅產品發布,并公布阿里在人工智能方面的整體性突破。
10、阿里巴巴董事局主席張勇:阿里媽媽將進行全面升級,從產品定義、產品運營方式、服務體系搭建方式,都將完全不同。
11、大眾集團加強旗下12個汽車品牌之間零部件和關鍵技術的共享,在未來三到五年內投入90億美元資金,未來集團的軟件工程師數量將會增加到一萬人。
12、韓國三大運營商之一LG U+在華開通5G漫游服務試點,正式服務將在中國開啟5G商業化運營的9月底推出。
13、谷歌公司宣布,將于10月15日在紐約舉行新聞發布會,預計屆時將提供有關新款Pixel 4手機的全部細節信息。此前谷歌證實,新款Pixel 4手機將跟蘋果公司的最新款iPhone一樣支持刷臉解鎖功能,并將允許用戶通過手勢與顯示屏互動。另外,用戶還可通過在顯示屏前方揮手的方式來跳過歌曲。
 
 
海外:
1、英國首相約翰遜發言人稱,英國已經向歐盟就擔保協議在不同領域提出解決方案;如果達成協議,將不會有延長過渡期的打算;10月歐盟峰會將是達成協議的最后機會。英國首相約翰遜稱,脫歐協議已經有良好雛形,“很有可能”與歐盟達成協議。
2、歐洲央行首席經濟學家連恩:歐元區增長動能放緩程度比此前預期的要嚴重得多,通脹目標靠攏的趨勢近期有所放緩,且出現部分逆轉;定向長期再融資操作(TLTRO)III的參數及準備金兩級分層制度將確保較低市場利率得到有效傳導,資產購買計劃和再投資計劃將根據通脹前景進行動態調整。
3、美國9月紐約聯儲制造業指數為2,預期4,前值4.8。其中,新訂單指數為3.5,前值6.7;物價獲得指數9.2,前值4.5;就業指數9.7,前值-1.6。
4、歐盟委員真蒂洛尼:若到2020年都無法達成全球性協議,那么歐盟計劃獨立引入網絡稅制度。
5、烏克蘭央行降息50個基點至16.5%。巴基斯坦央行維持關鍵利率在13.25%不變。
 
 
商品:
1、NYMEX原油期貨收漲12.52%報61.66美元/桶,創逾10年來最大單日漲幅。布倫特原油期貨收漲12.79%,報66.83%,創近30年最大單日漲幅。沙特原油生產設施遭襲導致油價暴漲。
2、COMEX黃金期貨收漲0.43%報1505.9美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲1.97%報17.915美元/盎司。因沙特石油設施遇襲提振避險資產。
3、倫敦基本金屬多數收跌,LME期銅跌2%報5855美元/噸,LME期鋅跌1.22%報2356美元/噸,LME期鎳跌2.56%報17295美元/噸,LME期鋁跌1.24%報1787.5美元/噸,LME期錫漲3.25%報17010美元/噸,LME期鉛跌0.38%報2098美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤多數上漲。焦炭、焦煤、動力煤分別收跌0.37%、0.30%、0.72%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲0.25%、0.03%。鐵礦石收跌0.74%。橡膠、瀝青分別收漲0.08%、0.25%。
5、數據顯示,布油近月合約成交量超過61.8萬手,創單日歷史新高。美油近月合約日交易量超107萬張,創五月晚些時候以來新高。
6、統計局回應沙特事件:今年以來,國際經濟增長動能在減弱,8月國際能源價格下降,OPEC環比也在下降,沙特對全球的影響還有待觀察。
7、據新浪,也門胡塞組織稱沙特石油設施仍是攻擊目標。美國能源部長稱現在就判斷是否需要釋放戰略石油儲備還為時尚早。俄羅斯能源部稱有充足的商用原油儲備,能補足沙特造成的缺口。阿聯酋能源部表示,有閑置產能,可以及時處理沙特油田襲擊事件的影響。印度石油部稱,沙特阿美告知印度煉廠,供給不會出現短缺。韓國能源部長稱預計短期原油進口不會有影響。
8、歐佩克秘書長:沙特有充足的石油庫存,討論其他OPEC+國家是否應當增產為時過早;預期沙特當局對外通報最新情況及進展,將會平息瘋狂的石油市場。
9、俄羅斯將從10月1日起將原油出口關稅降至每噸87.2美元。
10、摩根士丹利在沙特襲擊事件后上調油價預期。該行將第四季度布倫特原油價格預估上調5美元/桶至65美元/桶,并將2020年第一季度預期上調2.5美元至62.5美元/桶。
11、消息人士告知能源情報機構稱,周一前沙特已經恢復了40%受影響的產油量,另一位消息人士稱沙特阿美預計余下逾300萬桶/日的產油量將在9月底前恢復。業內消息人士表示,截至周一,沙特原油日產量已恢復230萬桶,其中Abqaiq恢復200萬桶/日的產量,Khurais恢復30萬桶/日的產量。



債券:
1、國債期貨低開高走小幅收紅,10年期債主力合約漲0.09%,盤中一度下跌0.28%;5年期債主力合約漲0.02%,2年期債主力合約漲0.01%。銀行間現券收益率先上行后回落。
2、銀行間交易商協會常務理事會審議通過《關于外資銀行類會員參與非金融企業債務融資工具A類主承銷業務市場評價有關情況的議案》和《關于建議增加非金融企業債務融資工具承銷商(銀行類)的議案》。
3、中央結算:8月債券違約率邊際下降,當月新增違約債券8支,違約規模55.46億元,邊際違約率0.02%,較上月下降0.03個百分點;8月新增實質性違約企業1家,為沈陽機床;信用利差全面收窄,新發公司信用債債項資質顯著回落,存量公司信用債隱含評級下調率邊際下降。
4、上交所:為滿足市場發展需要,決定為資產支持證券業務分配165000-165999代碼段。
5、工商銀行倫敦分行9月16日在倫敦證券交易所發行6億英鎊債券。這是中資銀行發行的首筆英鎊債券。
6、美債收益率普跌,3月期美債收益率漲2個基點報1.986%,2年期美債收益率跌3.6個基點報1.774%,3年期美債收益率跌3.3個基點報1.728%,5年期美債收益率跌5.2個基點報1.704%,10年期美債收益率跌4.9個基點報1.851%,30年期美債收益率跌5.2個基點報2.321%。
7、【債券重大事件】惠譽:將云南省城投信用評級由BBB+下調至BBB;聯合評級:將貴人鳥主體及“14貴人鳥”信用等級由AA-下調至A;中誠信國際:將景德鎮國投主體信用等級由AA調升至AA+;國海證券:“16三胞02”、“H6三胞03”持有人會議審議通過要求發行人追加擔保等三項議案;重慶力帆:所持力帆股份部分股份被輪候凍結;鹽城城南新區開發投資:公司涉及兩項重大訴訟、仲裁;安吉縣綠洲新農村建設:累計新增借款占上年末凈資產的92.57%;陽光凱迪新能源集團:上半年凈虧損3.88億元,同比略有收窄;西安高新區房地產開發公司:當年累計新增借款占上年末凈資產的145.68%;深交所:對*ST凱迪及相關當事人給予紀律處分;雅安發展投資:公司高管涉嫌嚴重違法被監察調查。
 
 
外匯:
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0640,較上一交易日漲242個基點。人民幣兌美元中間價調升189個基點,報7.0657。
2、紐約尾盤,美元指數漲0.43%報98.6328;歐元兌美元跌0.64%報1.1004;英鎊兌美元跌0.58%報1.2428;澳元兌美元跌0.22%報0.6866;美元兌日元漲0.03%報108.145;離岸人民幣兌美元跌152個基點報7.0622。
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