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中融投資《財經資訊》0702

作者:董辦來源:Wind資訊發布時間:2019-07-02 08:49瀏覽:

宏觀:
1、國務院總理李克強在遼寧考察時表示,改革開放是推動東北振興的關鍵所在,要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發揮政府作用,通過更大力度“放管服”改革打造更好營商環境,增強發展競爭力。
2、發改委發布依法依規加強PPP項目投資和建設管理的通知,要求全面、深入開展PPP項目可行性論證和審查,未依法依規履行審批、核準、備案及可行性論證和審查程序的PPP項目,為不規范項目,不得開工建設。
3、央行表示,要把防范和化解金融重大風險作為維護我國金融安全的重中之重,健全金融宏觀審慎管理和金融風險防范、處置機制,防范和化解系統性、區域性金融風險。當前要特別關注外部輸入風險,防止外部沖擊、市場波動傳染,積極防范化解重點機構風險,堅決守住不發生系統性金融風險底線。
4、央行印發通知要求,在全國范圍內開展空頭支票違規行為(含簽發與預留銀行印鑒不符的支票)綜合治理。通知明確,加強空頭支票違規行為源頭治理,強化客戶資信審查;合理確定出售支票憑證數量;優化空頭支票分類處置措施,嚴肅空頭支票處罰與執行工作。
5、6月財新中國制造業PMI為49.4,前值50.2,四個月來首次落于榮枯分界線以下,顯示中國制造業景氣度明顯下降。鐘正生表示,逆周期政策的進一步發力十分必要,新基建、高技術制造業及消費等可能成為政策的主要抓手。
6、央行周一未開展逆回購操作,當日有1500億元逆回購到期,實現凈回籠1500億元。資金面寬松,Shibor全線下行,7天期下行28.50bp報2.3190%。
7、央行行長易綱出席了芬蘭央行在赫爾辛基舉辦的歐洲經濟貨幣聯盟大會,并就中國貨幣政策發表了主旨演講。美聯儲副主席克拉里達、歐央行首席經濟學家萊恩、西班牙央行行長科斯、荷蘭央行行長諾特等出席會議,并就貨幣政策挑戰和加強歐洲經濟貨幣聯盟等議題進行了深入討論。
8、福建省政府印發《關于推進國有資本投資、運營公司改革試點實施方案》,明確將國有資本集中到福建省三大主導產業戰略性新興產業、現代服務業和基礎設施產業,實行國有資本市場化運作,推動國有資本做強做優做大。
9、新華社評論員:在平等和相互尊重軌道上推進中美經貿磋商。重啟中美經貿磋商,必須建立在平等和相互尊重的基礎上,這是開展談判的重要前提,也是達成協議的根本保障。這一原則意味著,雙方磋商的地位是平等的,磋商成果是互利的,最終達成的協議是雙贏的。如果一方強壓另一方進行談判,或者僅讓單方得利,談判就不會取得成功。
 
 
國內股市:
1、上證綜指收盤漲2.22%報3044.9點,創兩個月新高;深證成指漲3.84%報9530.46點;創業板指漲3.75%報1568.16點;萬得全A漲2.88%。兩市成交額突破6000億,處于階段高位。中國臺灣加權指數收盤漲1.53%,報10895.46點。私募普遍表示,外部因素出現轉機,市場悲觀預期得到修復,投資策略上相對積極和樂觀。部分私募已將倉位提高到進攻水平。
2、據21世紀經濟報道,從多名投行人士獲悉,近期監管層將要開展IPO財務現場檢查工作。有投行人士表示,此次是證監會組織的對特定公司的檢查,即預審員對認為需要檢查的公司啟動現場檢查工作,這意味著檢查將更有針對性。
3、市場熱盼的科創板第一股華興源創的“打新”結果正式出爐。公募基金成為最大贏家。基金公司中,富國、華夏、嘉實、鵬華、國泰等公司獲批金額較大。
4、證監會同意安集微電子、福光股份、樂鑫科技、西部超導、中微半導體、鉑力特、新光光電等7家公司科創板IPO注冊。
5、科創板新股天準科技、睿創微納將于7月2日申購。天準科技股票代碼:688003,申購代碼:787003,總發行數量4840萬股,發行價格25.5元;睿創微納股票代碼:688002,申購代碼:787002,總發行數量6000萬股,發行價格20元。
6、中國通號、光峰科技、容百科技7月2日起招股。中國通號股票代碼為688009,網上申購代碼為787009。容百科技股票代碼為688005,網上申購代碼為787005。光峰科技股票代碼為688007,網上申購代碼為787007。
7、神馬電力:原定于2019年7月3日進行的網上、網下申購將推遲至2019年7月24日,發行價每股5.94元,發行不超過4004.449萬股。
8、中船重工中船集團籌劃戰略性重組。南北船旗下中國重工、中國船舶、久之洋等公告稱,中船重工集團正與中國船舶工業集團籌劃戰略性重組,有關方案尚未確定,方案亦需獲得相關主管部門批準。
9、*ST康得公告稱,公司董事長肖鵬、副總裁侯向京均因個人原因辭職,控股股東康得集團撤銷召開臨時股東大會提議事項,原擬提請股東大會免去兩人職務。
10、小米CEO雷軍決定任命集團副總裁張峰為集團參謀長,同時成立集團采購委員會和設計委員會。與此同時,小米集團副總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰宣布,Redmi K20系列手機全球銷量突破100萬臺。中國商標局發布公告顯示,小米申請提交的“小米快遞”商標已經于6月21日通過審核。
11、日本最大的電商平臺日本樂天株式會社與蘇寧易購近日簽訂戰略合作計劃。雙方約定,將在跨境自營直采供貨、官方旗艦店開設、全渠道供應鏈合作、體育產業資源共享等方面展開深入合作。
12、上市公司重要公告:哈高科擬收購湘財證券,預估值區間約為100億元-140億元;商業城停牌籌劃收購優依購100%股權;弘訊科技停牌籌劃收購智贏裝備79.8%股權;獐子島擬出讓新中海產和新中日本;康欣新材實控人家族擬向無錫國資企業轉讓公司控制權;恒泰艾普控股股東擬變更;*ST華業涉嫌信披違法違規,遭證監會立案調查;夢潔股份基金股東向自然人楊志轉讓9.78%股份;福安藥業兩家股東擬清倉減持不超5.3017%股份;至正股份股東安益大通擬減持不超6%股份;東珠生態籌劃2019年第一期員工持股計劃;東方精工逾26億元仲裁申請獲受理;伊利股份累計回購公司1.55%股份;美的集團累計回購4001.5萬股;美錦能源收到關注函:要求公司說明是否具備200億元投資資金支付能力。
 
 
金融:
1、銀保監會近日下發《關于保險資金投資集合資金信托有關事項的通知》,要求保險資金投資集合資金信托,應當在信托合同中明確約定權責義務,禁止將資金信托作為通道。《通知》強調,保險資金不得投資單一資金信托,不得投資結構化集合資金信托的劣后級受益權;除信用等級為AAA級的集合資金信托外,保險集團(控股)公司或保險公司投資同一集合資金信托的投資金額,不得高于該產品實收信托規模的50%。
2、中國證券投資基金業協會發布數據顯示,截至5月底,證券期貨經營機構私募資管業務管理資產規模合計20.79萬億元(不含社保基金、企業年金以及券商大集合),環比減少1.3%。其中,證券公司資管業務管理資產規模11.53萬億元,基金公司資管業務管理資產規模4.32萬億元,基金子公司資管業務管理資產規模4.82萬億元,期貨公司資管業務管理資產規模1216億元。
3、大家保險集團近日正式注冊成立,注冊資本203.6億元,目前共有三個股東,其中中國保險保障基金有限責任公司為最大股東,認繳金額200億元,持股98.23%;上海汽車工業(集團)總公司認繳金額為2.49億元,持股1.22%;中國石油化工集團有限公司認繳金額為1.1億元,持股0.55%。
4、中國金融學會會長周小川表示,金融行業和IT產業高度相關,Fintech的出現和發展對于金融業的作用是顯而易見的。對于金融科技未來的發展,周小川強調,要警惕Bigtech“贏者通吃”以及新技術“入侵”普惠金融。
5、對于Facebook新近發布的數字貨幣Libra,IMF前副總裁朱民表示,對Libra的出世是不應該掉以輕心,這個對現有的金融體系、貨幣體系甚至未來的儲備體系都會有很大沖擊。建設銀行副行長黃毅表示,Libra如果成功可能顛覆金融行業。
6、建設銀行副行長黃毅在2019年大連夏季達沃斯論壇上表示,建行2019將有預計1700億元,支持中小微企業,發展普惠金融。
7、360金融宣布戰略投資未來集市,通過金融服務及技術能力的輸出,加強雙方資源共享。未來集市創始人吳召國提出,未來集市是一個以社交圈層為核心的全品類圈層電商平臺。
 
 
樓市:
1、住房和城鄉建設部表示,經過摸底排查,各地上報需要改造的城鎮老舊小區有17萬個,有條件的地區可因地制宜加裝電梯,建設養老和撫幼服務設施、無障礙設施、停車庫等配套設施,實施節能改造等。
2、58同城、安居客發布6月《國民安居指數報告》顯示,6月全國67個主要城市平均房價為16416元/㎡,環比上漲0.38%,67城中有41城新房房價環比上漲,45城二手房掛牌房價環比上漲。綜合房價指數環比漲幅前五的城市集中在長三角和珠三角區域,常州環比增長超過6.4%,增幅最快。
 
 
產業:
1、三部門發文:縣級以上地方人民政府交通運輸主管部門籌資建成的公路,其收費權轉讓必須經相關政府部門批準,其中國道的收費權轉讓必須經交通運輸部批準,國道以外的其他公路的收費權轉讓必須經省、自治區、直轄市人民政府批準,并報交通運輸部備案。
2、發改委發布《貫徹落實<關于促進儲能技術與產業發展的指導意見>2019-2020年行動計劃》,要求加強先進儲能技術研發,集中攻克瓶頸技術問題,使我國儲能技術在未來5-10年甚至更長時期內處于國際領先水平。行動計劃共6部分16條,包括加強技術研發、完善相應政策等方面。
3、工信部印發《電信和互聯網行業提升網絡數據安全保護能力專項行動方案》,要求強化行業網絡數據安全管理。
4、工信部總經濟師王新哲:2018年我國數字經濟規模已達31.3萬億元,占到GDP的34.8%。下一步將著力抓好加大核心技術創新支持力度;加快重點工業設備、企業業務系統上云步伐;持續推進中國軟件名城創建和軟件園區建設。
5、住建部明確將繼續投入213億元加快推進處理設施建設,滿足生活垃圾分類處理需求,會同有關部門多措并舉全力推進生活垃圾分類工作。上海開出首張垃圾分類整改通知書,一知名五星級酒店被罰。天貓數據顯示,6月份“分類垃圾桶”關鍵詞搜索量同比增長3倍,而分類垃圾桶產品6月銷售額同比增5倍,其中上海用戶貢獻了分類垃圾桶超過85%的銷售。
6、澳門6月份幸運博彩毛收入238億澳門元,同比增長5.9%。澳門1-6月份幸運博彩毛收入1495億澳門元,同比下降0.5%。
7、我國首款基于龍芯芯片的國產域名服務器發布,軟硬件均實現國產化。這款國產域名服務器加強了互聯網域名根服務能力,從技術上突破了全球13個根服務器的數量限制。這意味著我國在解決互聯網底層技術“卡脖子”的問題上又進了一步。
8、在2019年中國醫藥零售行業大會上,中國醫藥商業協會支持、百洋醫藥集團牽頭,近30家主流醫藥工業企業聯合宣布啟動“千億處方藥零售平臺”。
9、加多寶公告稱,最高法將加多寶與廣藥王老吉商標侵權糾紛案發回重審,因一審判決采信的證據在內容與形式上均存在重大缺陷,不能作為認定本案事實的依據。
 
 
海外:

1、美聯儲副主席克拉里達:美國經濟狀況良好,失業率處于低水平,但通脹低于目標;貿易和全球增速預期面臨的不確定性上升。
2、歐洲央行管委雷恩:歐洲央行準備在必要時調整所有的工具,通脹近期將在2%水平附近波動。
3、韓國將針對日本采取措施,包括在WTO提前訴訟。此前日本收緊向韓國出口芯片材料的規定。日本內閣府副大臣西村康稔:對韓國施加的出口限制符合WTO規則。
4、美國6月Markit制造業PMI終值50.6,預期50.1,前值50.1。
5、歐元區6月份制造業PMI報47.6,初步數據為47.8,前值47.7。德國6月份制造業PMI報45,初步數據為45.4,前值44.3;6月份經季節調整失業人數-1,000人 ,預估0人。
6、日本6月家庭消費者信心指數為38.7,預期為39.2,前值為39.4。
7、澳大利亞悉尼和墨爾本6月房價兩年來首次出現環比上漲,漲幅分別為0.1%和0.2%,得益于莫里森政府再次當選以及央行降息提振了對房地產市場的信心。
8、2019年上半年美國并購活動創歷史最高紀錄,并購交易價值達到1.1萬億美元。據Refinitiv數據,美國交易額比一年前增加了近五分之一,占今年全球并購活動的一半以上。 
 
 
國際股市:

1、美股收高,道指漲近120點,標普500指數創收盤新高。科技股大漲,蘋果漲1.8%,美光科技漲近4%,AMD漲2.7%。中概股方面,阿里巴巴漲超3%,京東漲近3%。截至收盤,道指漲0.44%報26717.43點,標普500漲0.77%報2964.33點,納指漲1.06%報8091.16點。 
2、中概股多數收漲,阿里巴巴漲3.32%,京東漲2.97%,百度漲0.55%;盛世樂居漲19.05%,小牛電動漲17.6%,燦谷漲15.38%,美美證券漲11.65%,優信漲5.91%;數海信息跌18.75%,信而富跌8.69%。
3、美國大型科技股集體上漲,蘋果漲1.83%,亞馬遜漲1.51%,奈飛漲1.98%,谷歌漲1.59%,Facebook跌0%,微軟漲1.28%。
4、歐洲三大股指集體收漲。德國DAX指數漲0.99%報12521.38點,法國CAC40指數漲0.52%報5567.91點,英國富時100指數漲0.97%報7497.5點。德國股指進入技術性牛市。 
5、亞太股市收盤漲跌互現。韓國綜合指數跌0.04%;日經225指數漲2.13%;澳大利亞ASX200指數漲0.40%;新西蘭NZX50指數跌0.35%。
6、據華爾街日報報道,巴菲特計劃將11250股伯克希爾•哈撒韋公司A股轉換為約1690萬股B股,其中約1680萬股B類股將捐贈給上述五家基金會。此次擬捐贈股票的現值約為36億美元,為其有史以來最大的一筆捐贈。
7、日本最大的電商平臺日本樂天株式會社與蘇寧易購近日簽訂戰略合作計劃。雙方約定,將在跨境自營直采供貨、官方旗艦店開設、全渠道供應鏈合作、體育產業資源共享等方面展開深入合作。
8、有消息稱,未來蘋果公司可能會為中國市場打造一款特色版的iPhone,挽回中國市場5000元價位段的用戶流失。為節約成本,蘋果打算用屏下指紋功能代替Face ID。暫不清楚這款新機將會何時推出。
9、日本村田制作所計劃啟動量產固態電池,自2020年度起每月生產10萬塊用于無線耳機等可穿戴設備的全固體電池,并考慮把這種電池應用于醫療器械等。
10、微軟取代蘋果公司奪得羅素1000大中型企業指數“全球最有價值的股票”頭銜,排在第二位的是亞馬遜,蘋果跌至第三位,這是該公司7年來首次失去該頭銜。
11、可口可樂亞太區研發部副總裁黃曉燕透露,可口可樂將在2025年實現所有包裝可回收,2030年回收利用整個公司100%原材料單量,其中50%在全球包裝系統中將實現循環利用。
12、北京市頒發T4級別自動駕駛路測牌照,百度公司成為首批獲得者。T4牌照是目前全國最高技術等級、最高標準、測試場景最難的開放道路測試資格認證。除了百度之外,目前滴滴、騰訊、戴姆勒、蔚來汽車等公司都在北京展開自動駕駛路測。
 
 
商品:
1、NYMEX原油期貨收漲1.23%報59.19美元/桶,終結兩連跌。布倫特原油期貨收漲0.74%,報65.22美元/桶。歐佩克通過了9個月的減產協議延長期限。
2、COMEX黃金期貨收跌1.89%,報1387美元/盎司,創近兩周新低。COMEX白銀期貨收跌1.08%,報15.175美元/盎。美元走強,投資者紛紛涌向高風險資產。
3、倫敦基本金屬多數收跌,LME期銅跌0.87%報5941美元/噸,LME期鋅跌1.32%報2462美元/噸,LME期鎳跌2.88%報12325美元/噸,LME期鋁跌0.47%報1791.5美元/噸,LME期錫漲0.35%報18890美元/噸,LME期鉛跌0.8%報1916.5美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤漲跌互現。焦炭收跌0.19%,焦煤收漲0.79%,動力煤收平。鐵礦石收漲3.92%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.05%、0.63%。橡膠收跌1.53%,瀝青收漲2.43%。
5、據中國期貨業協會統計,以單邊計算,6月全國期貨市場成交量為334.13百萬手,成交額為24.23萬億元,同比分別增長31.45%和30.2%。上半年全國期貨市場累計成交量為1734.94百萬手,累計成交額為128.56萬億元,同比分別增長23.47%和33.79%。
6、伊朗油長贊加內:對延長石油減產協議保持開放的態度;充分認可將協議延長至年底,不反對延長9個月;所有歐佩克與歐佩克+所作出決定,必需以歐佩克作為前提;目前油價處于低端,70美元/桶以上會是一個比較好的價格。
7、中信期貨下半年度農產品策略報告:由于供需缺口擴大,豬價將創新高。根據對歷史價格數據測算以及農業農村部專家信息,生豬價格彈性系數大致為5,即生豬出欄量每同比減少1%,生豬價格同比上漲5%。按照下半年出欄情況測算,以去年四季度最高價14元/公斤為基準,下半年生豬價格高點將超過21元/公斤,突破歷史最高價。
8、歐佩克閉門會議已經結束。歐佩克通過了9個月的減產協議延長期限;歐佩克秘書長巴爾金都第二個任期獲批;歐佩克與非歐佩克的合作章程已獲得通過。歐佩克和非歐佩克下一屆部長級會議將在12月5-6日舉行。歐佩克正將原油庫存降至2010-2014年水平,而非五年均值水平,以評估減產協議是否成功。
9、波羅的海干散貨指數周一上漲1.99%,報1381點,連漲12日并創近6個半月以來新高。
 
 
債券:
1、國債期貨午后漲幅擴大,10年期主力合約收漲0.11%,盤初一度跌0.2%,5年期主力合約漲0.05%,2年期主力合約跌0.01%。國債現券收益率下行幅度極其有限。 
2、美債收益率上漲,3月期美債收益率漲1.5個基點,報2.109%;2年期美債收益率漲3.6個基點,報1.797%;3年期美債收益率漲3.3個基點,報1.750%;5年期美債收益率漲2.3個基點,報1.794%;10年期美債收益率漲2個基點,報2.027%;30年期美債收益率漲1.9個基點,報2.550%。
3、債券重大事件:三胞集團未能足額劃付“16三胞02”回售本金及利息;上海新世紀上調華峰集團主體及“13華峰債”評級至AA+;上海新世紀上調南通市崇川城市建設投資、“14崇川債”的信用等級至AA+;遠東資信將魯能集團主體信用評級從AA+上調至AAA;中誠信證評將海航凱撒旅游集團及“17凱撒03”列入可能降級的信用評級觀察名單;中誠信證評將黃河旋風及債券信用等級下調至AA-;中誠信證券評估將吉林神華集團信用等級由AA下調為AA-;聯合評級終止上海華信國際集團相關債券跟蹤評級;中證鵬元終止深圳市一體投資控股及債券信用評級;“16黔開投”、“16凱宏債”、“18唐煤01”、“18唐煤02”等跟蹤評級報告延遲披露;巴中國資取消發行4億元“19巴中國資MTN001”。
 
 
外匯:

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8444,較上一個交易日漲239個基點。人民幣兌美元中間價調升31個基點,報6.8716,為2連升。
2、紐約尾盤,美元指數大漲0.66%報96.8288,創近兩周新高。歐元兌美元跌0.74%報1.1285,英鎊兌美元跌0.46%報1.2638,澳元兌美元跌0.83%報0.6964,美元兌日元漲0.49%報108.45。離岸人民幣兌美元一度大漲逾500點,至6.8165元,接近兩個月來的高點,但隨后回落至6.8577元。
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