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中融投資《財經資訊》0626

作者:董辦來源:Wind資訊發布時間:2019-06-26 09:02瀏覽:

宏觀:
1、國務院召開全國深化“放管服”改革優化營商環境電視電話會議,要求堅定不移推進改革開放,把“放管服”改革、優化營商環境作為促進“六穩”的重要舉措,更大激發市場主體活力,頂住下行壓力,保持經濟平穩運行,促進高質量發展。
2、外交部回應“有中國的銀行面臨美方限制”傳聞稱,一貫反對美方對中國企業進行所謂的長臂管轄,望美方加強同各國在金融監管等領域的雙邊合作。周二招商銀行A股一度跌逾8%,收跌4.82%;交通銀行、浦發銀行均跌超3%。招商銀行港股跌近8%。上述三家銀行均公告否認因涉嫌違反任何制裁法律而受到相關調查。
3、央行主管金融時報:華盛頓郵報關于我國三家銀行遭美方調查的報道并非針對最近發生的事件,報道中所指調查已在今年3月一審,仍在司法進程中。傳票之爭還將于7月12日在華盛頓的一家法院進行二審。另外,對于美政府是否會對我三家銀行采取措施,美地區檢察官辦公室發言人未予評論。目前沒有確鑿信息表明中資銀行會受到制裁。
4、中國銀行業協會表示,美國法院未經中國政府相關主管機關同意,僅僅依據其國內法,就判決中資銀行向美國案件原告直接提供受到中國法律嚴格保護的中國境內機構的客戶信息,明顯違反《商業銀行法》等一系列中國法律相關規定,中資銀行依法不應該履行美國法院的判決;協會將堅定不移支持中資銀行在境外的權益保護工作。
5、財政部、稅務總局發布公告,個人為單位或他人提供擔保獲得收入,受贈人因無償受贈房屋取得的受贈收入,以及個人取得的禮品收入,按照“偶然所得”項目計算繳納個人所得稅;個人領取的稅收遞延型商業養老保險的養老金收入,其中25%部分予以免稅,其余75%部分按照10%的比例稅率計算繳納個人所得稅,稅款計入“工資、薪金所得”項目。
6、央行公告稱,目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平,周二不開展逆回購操作。當日無逆回購到期。當天Shibor短期品種反彈,隔夜品種上行2.3bp報1.023%。
7、據上證報,央行近日下發通知,在全國范圍內開展空頭支票違規行為綜合治理,包括簽發與預留銀行印鑒不符的支票。該通知將自2019年8月1日起執行。
8、上海出臺新一輪支持浦東開發頂層文件,涵蓋20條舉措;明確立足于降低制度性交易成本,為企業和人才減負松綁,激發創新潛力和市場活力,聚焦政府職能轉變、全方位對外開放、科創中心建設等在浦東有基礎、對全市有引領示范意義的重點領域,加大支持力度,為全市深化改革、轉變政府職能提供經驗。
9、上海市發改委主任馬春雷要求,盡快落實落地一批影響力大、貢獻度高的重大項目。
10、交通部:1-5月,完成投資10138億元,同比增長7.3%,較去年全年加快6.5個百分點;其中,公路水路完成投資7537億元,同比增長4.8%,完成全年目標任務的41.9%,進度同比加快1.3個百分點。
11、經參頭版:以開放推動資本市場高質量發展。通過開放,能夠倒逼中國資本市場各項基本制度的完善,提升其在全球資源配置中的地位和能力,推動中國經濟的高質量發展。
 
 
國內股市:
1、A股呈現V型走勢,上證綜指收盤跌0.87%報2982.07點,一度跌近2%;深證成指跌1.02%;創業板指跌1.06%。兩市成交5133億元,較上日基本持平。北向資金當日凈流出近33億,招商銀行遭凈賣出9.68億元。黃金股逆勢走強,當日表現最佳;銀行板塊探底回升。
2、恒指收跌1.15%,報28185.98點,國企指數跌1.92%,紅籌指數跌0.67%。全日大市成交823.7億港元。金融股領跌,招商銀行跌近8%,成交逾47億港元。多只細價股重挫,星亞控股跌逾96%。波司登復牌反彈逾15%,此前發布公告否認沽空機構Bonitas所有指控。“試管嬰兒第一股”錦欣生殖上市首日漲近9%。中國臺灣加權指數收盤跌0.67%,報10706.72點。
3、4只中日ETF互通產品周二在上交所成功上市。上交所相關負責人表示,中日ETF互通是拓展中日資本市場務實合作,擴大我國資本市場對外開放的又一項重要舉措。下一步,上交所將不斷加快國際化發展步伐,繼續與境外交易所探索開展深入廣泛、內涵豐富的務實合作,提高中國市場的國際化水平,切實推進我國資本市場雙向開放。
4、證監會同意瀾起科技科創板IPO注冊。科創板上市委第9次審議會議結果顯示,利元亨、新光光電首發申請均獲通過。
5、上交所向會員單位下發通知,要求保證新股申購技術系統及時升級。通知指出,周四將開始科創板的新股申購。會員首先要完成各相關技術系統的升級,同時要盡快完成投資者教育說明工作。
6、科創板第一股華興源創確定發行價格為24.26元/股,網下超257倍申購。華興源創本次首次公開發行不超4010萬股人民幣普通股,網上申購代碼為787001,將在6月27日進行網上和網下申購。
7、據21世紀經濟報道,浦發銀行發布聲明稱,關注到境外媒體報道涉及該行信息,浦發銀行未因涉嫌違反任何制裁法律而受到相關調查;浦發銀行始終堅持依法合規的經營管理理念,嚴格遵守相關法律法規。
8、交通銀行表示,注意到美國《華盛頓郵報》相關報道,相關案件涉及美國法院向中資商業銀行調取存放在美國境外的客戶信息,屬于跨境調查取證的司法協助范疇;交行目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁法律的調查,沒有依法應對外披露的相關信息。
9、招商銀行表示,注意到美國《華盛頓郵報》相關報道,內容涉及美國法院向中資商業銀行調取客戶信息,這屬于跨境調查取證的司法協助范疇;招行一貫嚴格遵守中國法律、聯合國相關決議以及其他適用的制裁法律,沒有受到因涉嫌違反任何制裁法律的相關調查。
10、惠譽將中國招商銀行評級由BBB提升到BBB+,因其在零售業務中的領先地位,零售存款市場份額持續高于同行。
11、上海銀保監局同意上海農商行A股IPO,發行規模不得超過28.93億股。上海農商行在正式發行A股上市前必須完成相關股權問題的整改工作,將單一非銀行股東及其關聯方的持股比例壓降至10%(含)以下。
12、內地晉商銀行計劃通過在港IPO集資最多6億美元(約46.8億港元)。而以長三角為基地的內房股中梁控股,亦計劃集資約5億至6億美元(約39億至46.8億港元)。
13、中國人保:新金融工具準則將對公司的財務報表、投資策略、償付能力等一系列方面產生影響;目前公司已完成了新準則的研究解讀和影響測算工作,正在按照過渡期安排推動相關業務流程、IT流程、內控流程的改造升級。
14、易方達創業板ETF周一獲得近9億份凈申購,資金凈流入逾13億元,規模升至233.55億元創歷史新高。值得一提的是,當日凈申購量,資金凈流入量也均創歷史記錄。
15、中國華融可能會成為中弘的“白武士”。一份中弘重組合作框架意向公告顯示,中弘與中國華融海外投資控股有限公司、中金資本已于6月21日共同簽署了重組合作框架意向書,三方將聯合參與擬議重組,成立適當的資產管理實體,管理指定地產項目公司的業務運營,實現資產增值后完成退出。
16、上市公司重要公告:中信證券擬清倉減持中信建投5.58%股份;中國平安耗資逾17億元再次回購A股;*ST康得已向康得投資集團及北京銀行西單支行發出律師函;格力電器將持有聞泰科技10.98%股權;博雅生物擬收購羅益生物60.55%股權;海王生物擬定增募資不超25億;新綸科技涉嫌信披違規遭證監會立案調查;康恩貝擬9.5億元認購JHBP股份;復星醫藥子公司擬收購力思特制藥;解直錕旗下企業擬受讓寶德股份10%股份;同花順兩家股東累計減持公司6.05%股份;秦安股份一致人股東擬減持不超6%股份;青島海爾更名為“海爾智家”;一拖股份等稱不涉及與垃圾分類相關業務。
 
 
金融:
1、民法典婚姻家庭編(草案):以個人名義超出家庭需要的負債,不屬共同債務。
2、蘇州高新區宣布擬設立30億元的科創板產業基金。蘇州高新區金融辦主任周瓊芳表示,本次產業基金是高新區單獨設立,主要是借助自身的資金優勢以及上交所的政策指導優勢培育區內更多企業發展壯大,并支持科創板上市。
 
 
樓市:
1、土地管理法二審:集體經營性建設用地出讓、出租等,應當經本集體經濟組織成員的村民會議三分之二以上成員或者三分之二以上村民代表的同意。
2、財政部聯合稅務總局發布公告明確:無償受贈房屋者按“偶然所得”項目計繳個稅,稅率為20%,與原“其他所得”稅率相同。如果受贈方是配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹、撫養人或者贍養人,當事雙方不需要繳納個稅。
 
 
產業:
1、工信部印發工作計劃,提出建設5個以上企業內網絡技術驗證應用測試床和10個企業標桿網絡;進一步加快5G工業互聯網頻率使用規劃研究,提出5G系統部分毫米波頻段頻率使用規劃,研究制定工業互聯網頻率使用指導意見;加強軍工工業互聯網發展頂層設計,研究制定《數字軍工行動計劃》。 
2、工信部、民政部、國家衛生健康委員會近日印發《關于開展第三批智慧健康養老應用試點示范的通知》,支持建設一批示范企業,包括能夠提供成熟的智慧健康養老產品、服務、系統平臺或整體解決方案的企業。 
3、疫苗管理法草案提請十三屆全國人大常委會三審,加大對疫苗違法行為的處罰力度,提高罰款額度,增加處罰種類。同時補充規定一些違法行為的法律責任:違反本法規定,構成犯罪的,依法從重追究刑事責任;對生產、銷售的疫苗屬于假藥、劣藥等違法行為,加大對責任單位及責任人員的罰款處罰力度。
4、固體廢物污染環境防治法修訂草案初次提請全國人大常委會審議。草案提出,國家推行生活垃圾分類制度。縣級以上地方人民政府應當采取符合本地實際的分類方式,加快建立生活垃圾分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的垃圾處理系統,實現垃圾分類制度有效覆蓋。
5、6月25日為2018年新能源汽車補貼政策與2019年新能源汽車補貼政策過渡期的最后一天。6月26日起新能源汽車將不能再享受地方政府提供的補貼,整體補貼退坡幅度超過50%。
6、農業農村部:切實加強非洲豬瘟防治新獸藥研制活動監管,嚴禁發布不實研究成果信息,避免惡性炒作。
7、國內成品油價“兩連跌”,調價窗口將于6月25日24時開啟,本次油價調整具體情況如下:汽油每噸下調120元、柴油每噸下調115元。
8、中國移動董事長楊杰在中國移動5G+計劃發布會上宣布,2019年中國移動將建設超過5萬個5G基站,為超過50個城市提供5G商用服務,2020年,中國移動將進一步擴大5G網絡覆蓋范圍,在所有地級以上城市提供5G商用服務。
9、中國聯通總經理:6月6日國家發布5G牌照,這標志著今年是中國5G商用元年,5G發牌后將帶動經濟總產出1.5萬億美元。
10、華為宣布,華為Mate 20 X 獲得中國首張5G終端電信設備進網許可證。華為公司常務董事、運營商事業部總裁丁耘表示,截至目前,華為已在全球范圍內獲得50份5G商用合同,5G設備發貨量已經超過15萬套,這些合同來自于韓國、瑞士、英國、芬蘭等國家,全球2/3已發布5G商用網絡由華為部署。
 
 
國際股市:
1、美國三大股指集體下跌,道指收跌近180點,納指收跌1.5%。科技股領跌,蘋果跌1.5%,谷歌跌2.6%。美聯儲主席鮑威爾強調觀望立場,暗示7月份不一定降息。截至收盤,道指跌0.67%報26548.22點,標普500跌0.95%報2917.38點,納指跌1.51%報7884.72點。 
2、美國大型科技股全線走低,蘋果跌1.52%,亞馬遜跌1.86%,奈飛跌2.89%,谷歌跌2.61%,Facebook跌1.95%,微軟跌3.16%。
3、中概股多數收低,阿里巴巴跌1.28%,京東跌1.42%,百度跌2.95%;點牛金融跌12.47%,搜房網跌8.77%,虎牙直播跌8.21%,汽車之家跌8.07%,簡普科技跌8.01%;泰克飛石漲14.89%,美美證券漲13.39%,天地薈漲10.26%。
4、歐洲三大股指多數收跌。德國DAX指數跌0.38%報12228.44點,法國CAC40指數跌0.13%報5514.57點,英國富時100指數漲0.08%報7422.43點。
5、亞太股市收盤整體下跌。韓國綜合指數跌0.22%;日經225指數跌0.43%;澳大利亞ASX200指數跌0.10%;新西蘭NZX50指數漲0.28%。 
6、名創優品計劃IPO,規模或達10億美元,上市地點為香港或美國,時間尚未確定。
7、上周報道稱特斯拉上海工廠主體結構接近完工。而日前,用于為工廠供電的變電站已開始建設,以盡力實現該廠今年第四季度開始投產的目標。
 
 
海外:
1、美聯儲主席鮑威爾在紐約外交關系委員會演講時表示:美國經濟面臨的下行風險近來有所增加,使決策者更有理由在一定程度上下調利率;貿易不確定性以及全球增速的擔憂可能會促進降息;美聯儲正在考量是否需要貨幣政策的寬松來應對不確定性;通脹將會回升至2%,但速度比此前預期的要慢;貨幣政策不應該對市場情緒的短期波動反應過度。
2、美聯儲布拉德表示,將利率下調25個基點的“預防性降息”足以避免經濟增長放緩幅度大于預期;我認為50個基點會過頭,不認為情況確實需要這樣;我們不必采取巨大的動作。
3、韓國央行行長李柱烈:將對經濟狀況急劇惡化做出適當回應;通脹將逐漸回升,但速度會慢于預期;2019年通脹率料低于4月時預測的1.1%。
4、歐洲央行副行長金多斯:不斷惡化的增長預期可能會抑制銀行的盈利前景,加劇結構性弱點;負利率對銀行業的影響需要仔細觀察,因為負利率影響的平衡將取決于利率維持多久。 
5、美國消費者信心指數下降至121.5點,創2017年9月以來新低。此前經濟學家平均預期該指數將下降至131.1點。 
6、法國6月Insee制造業信心指數為102,預期為104,前值為104;商業信心指數為106,預期為106,前值為106;服務業信心指數升至107,為2018年4月以來最高水平。 
 
 
商品:
1、NYMEX原油期貨收漲1.5%報58.77美元/桶,連漲六日,續創5月29日以來收盤新高。API原油庫存超預期大降755萬桶。布倫特原油期貨收漲1.34%,報65.04美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收漲0.6%,報1426.7美元/盎司,續創6年以來收盤新高。COMEX白銀期貨收跌0.23%,報15.425美元/盎。金價從盤中高位1442.9美元/盎司回落,因美元拉升。
3、倫敦基本金屬多數收漲,LME期銅漲0.93%報6015.5美元/噸,LME期鋅漲1.73%報2534美元/噸,LME期鎳漲1.4%報12310美元/噸,LME期鋁漲1.12%報1813美元/噸,LME期錫跌0.29%報19020美元/噸,LME期鉛漲1.15%報1935美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤漲跌互現。焦炭、焦煤分別收漲1.09%、0.73%,動力煤收跌1.19%。鐵礦石收跌1.74%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲0.35%、0.15%。橡膠收漲0.39%,瀝青收跌0.26%。紙漿收跌0.96%。
5、發改委、能源局發布通知,要求統籌做好2019年能源迎峰度夏保障供應工作,加快推進煤炭優質產能釋放,晉陜蒙等重點產煤地區要帶頭落實增產增供責任,大型煤炭企業要積極挖潛增量;各地要科學加快儲氣設施建設;加強儲煤設施建設。
6、國信策略:黃金的投資價值主要體現在避險屬性上,在當前美聯儲新一輪降息周期即將開始之時,值得重點關注;從更長時間維度來看,持有黃金不產生任何價值,黃金不具備價值投資的屬性,長期持有黃金一定可以保值增值,這個觀點要慎重。 
7、加拿大皇家銀行:6月將有21艘超大型油輪(VLCC)停靠美國墨西哥灣裝貨,數量遠遠高于今年迄今13艘的月均數量以及3月份創紀錄的17艘。
8、波羅的海干散貨指數周二上漲1.8%至1280點,為1月2日以來最高。海岬型船運價指數漲1.1%至2389點,為連續第八日上漲。巴拿馬型船運價指數漲3.5%報1150點。 
 
 
債券:
1、國債期貨震蕩收紅,10年期主力合約漲0.09%,5年期主力合約漲0.02%,2年期主力合約漲0.01%。銀行間現券收益率小幅下行,10年期國債活躍券190006收益率下行0.75bp報3.2375%。
2、根據財政部和澳門特別行政區政府公告,中央政府將于7月4日在澳門發行20億元人民幣國債。此舉是澳門人民幣市場發展的里程碑,對于引導更多發行體在澳門發行人民幣債券、加快推動澳門債券市場建設具有重要意義。
3、消費者信心指數表現疲弱,10年期美債收益率跌破2%。3月期美債收益率漲2.7個基點,報2.141%;2年期美債收益率漲0.3個基點,報1.744%;3年期美債收益率跌0.5個基點,報1.685%;5年期美債收益率跌2.3個基點,報1.731%;10年期美債收益率跌3個基點,報1.989%;30年期美債收益率跌2.5個基點,報2.521%。
4、債券重大事件:惠譽將招行長期外幣發行人違約評級上調至BBB+;“16洛娃科技MTN001”、“18北訊03”違約;宏氏投資實施“16宏氏E2”公司債券贖回展期;大公終止北京京煤集團有限責任公司主體及債項信用評級;聯合評級下調國廣控股主體信用等級至AA-;“19淮安經開MTN001”取消發行;“19新和成CP001”推遲發行;河南有線電視網絡集團2018年度發生超過凈資產10%以上重大虧損事項。
 
 
外匯:
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8809,較上一個交易日跌21個基點。人民幣兌美元中間價調貶77個基點,報6.8580。
2、紐約尾盤,美元指數漲0.21%報96.1886,美聯儲官員直言7月降息預期過頭,美元指數刷新近二日高點。歐元兌美元跌0.28%報1.1366,英鎊兌美元跌0.4%報1.2689,澳元兌美元跌0.06%報0.696,美元兌日元跌0.1%報107.18。 
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