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中融投資《財經資訊》0620

作者:董辦來源:Wind資訊發布時間:2019-06-20 09:06瀏覽:

宏觀:
1、國務院常務會議部署推進城鎮老舊小區改造,重點改造建設小區水電氣路及光纖等配套設施,將對城鎮老舊小區改造安排中央補助資金;確定提前一年完成農村電網改造升級任務的措施;要求鞏固提高農村飲水安全水平,建立合理的水價形成和水費收繳機制,啟動編制下一步農村供水規劃。
2、中共中央辦公廳印發《關于鼓勵引導人才向艱苦邊遠地區和基層一線流動的意見》,鼓勵艱苦邊遠地區和基層一線依托本地特有自然人文資源、特色優勢產業和有關科研項目,積極打造事業平臺,讓各類人才干事有舞臺、創業有機會、發展有空間。
3、央行周三開展400億元14天期逆回購操作、2400億元MLF操作,當日有2000億元MLF、150億元逆回購到期,凈投放650億元。當天,Shibor多數下行,隔夜報1.447%下行15.4個基點。
4、稅務總局發布新版《“大眾創業 萬眾創新”稅收優惠政策指引》,截至6月,我國針對創業就業主要環節和關鍵領域陸續推出了89項稅收優惠措施,尤其是2013年以來,新出臺了78項稅收優惠,覆蓋企業整個生命周期。
5、據上海發布,上海市委書記李強指出,外資企業是上海經濟社會發展不可或缺的重要力量,我們要持續優化營商環境,以開放促進發展、以改革推動創新、以合作實現共贏,全力支持外資企業深耕中國市場、不斷做大做強。
6、義烏市政府與阿里巴巴集團簽署eWTP(世界電子貿易平臺)戰略合作協議,eWTP全球創新中心落戶義烏。義烏市委書記林毅表示,義烏也是跨境電商綜試區,正在爭取自貿區,義烏的自貿區可以和阿里一起干。
7、湖北省委書記蔣超良:將推進集成電路等十大重點產業發展,滾動實施“萬企萬億技改工程”,工業技改投資超過5000億元,謀劃綠色發展重大項目91個、總投資1.3萬億元。
8、海南省省長沈曉明在海口調研時要求:抓緊研究操作層面的方案,為中國特色自貿港建設做好準備;加快推動重大公共服務設施建設、城市更新和便民服務圈建設,打造宜居宜業城市;以惜土如金理念,加快存量建設用地清理;認真抓好風險防范化解工作。
9、經濟參考報頭版刊文稱,當前,信用監管已成為優化營商環境的重要內容,下一步應加快完善企業征信系統打破信息“孤島”,充分發揮信用激勵和失信聯合懲戒作用,營造誠實守信、公平競爭的市場環境,從而促進更大力度簡政放權,進一步激發市場活力。
 
 
國內股市:
1、A股大幅高開后略微走低,上證綜指收盤漲近0.96%重返2900點;深證成指漲1.38%;創業板指漲0.98%;萬得全A漲1.42%。兩市成交額突破5000億元,創一周新高。知識產權受追捧,國產芯片大漲。
2、北向資金凈流入49.23億元,其中凈買入中信證券3.01億元,買入五糧液2.75億元、貴州茅臺2.48億元、工商銀行1.68億元、格力電器1.62億元、中國平安1.31億元、海康威視1.22億元。中興通訊遭凈賣出1.77億元,凈賣出立訊精密1.34億元。
3、恒指收漲2.56%報28202.14點,創逾一個月新高,國企指數漲2.45%,紅籌指數漲1.93%。全日大市成交1051.49億港元,為5月28日以來首次突破千億港元。科技股領漲,博彩股大幅反彈。日照港裕廊上市首日收漲166.67%,盤中一度暴漲近270%。
4、證監會同意天準科技科創板IPO注冊。此前已有華興源創、睿創微納獲準科創板IPO注冊。
5、科創板5家公司首發全部過會,分別為:樂鑫科技、心脈醫療、安恒信息、容百科技、光峰科技。
6、科創板上市委:6月28日審核世紀空間、沃爾德科、晶晨股份、嘉元科技首發申請。
7、證監會已接收郵儲銀行IPO材料。郵儲銀行日前公告,銀保監會原則同意公司首次公開發行A股股票并上市。
8、香港證監會:正與港交所評估其新策略規劃所帶來的監管影響,及優化其結算風險管理程序;正共同檢討市場波動調節機制,并正在研究是否為市場引入熔斷機制,港交所將在適當時候展開公眾咨詢。
9、港交所宣布將在7月推出界內證,屆時發行商首階段可就港交所五大最活躍股份及恒生指數發行界內證。
10、針對“民生銀行將做公司的白衣騎士”傳聞,康得新澄清:公司董事長、總裁肖鵬與記者肖瑋無任何親屬關系。公司所有員工的薪資、離職等問題均遵照法律法規及公司章程來執行。目前公司未正式收到任何關于處置康得新的方案。
11、據中證報,*ST康得大股東罷免風波升級。接近*ST康得管理層人士透露,現任董事長及管理層將同侵占公司資金的大股東徹底切割,終止其在公司行使相關職權。
12、工信部公示第一批符合《印制電路板行業規范條件》 企業名單,其中包括深南電路、弘信電子、奧士康、景旺電子、明陽電路、鵬鼎控股等上市公司。
13、德勤中國上市業務組預計,香港今年有約200宗新股上市,融資額達1800至2500億港元,但以集資額計或由去年的全球冠軍降至今年的季軍,香港第3季將有3只巨型新股上市,其中一家將會是“中資科技巨擘”。
14、騰訊影業宣布與貓眼娛樂、華錄百納等5家行業伙伴達成戰略合作,并啟動新文創新人。騰訊集團首席運營官任宇昕表示,未來,騰訊將繼續加大在影視內容上的投入。
15、上市公司重要公告:*ST長生子公司長春長生被申請破產清算;云南城投終止重大資產重組;實達集團擬向興創電子定增募資不超13億元;科斯伍德籌劃收購龍門教育50.17%股權;鼎龍股份擬收購北海績迅59%股權;中國平安再耗資10.91億元回購1300萬股;奧康國際累計回購公司3.01%股份;山煤國際控股股東累計增持3%股份;蘇農銀行、江陰銀行均披露穩定股價方案,股東或高管等擬增持;弘宇股份股東煙臺同啟擬減持不超11.25%股份;光洋股份股東擬減持不超6%股份;長城影視、長城動漫控股股東擬與桓蘋醫科開展股權合作;卓越汽車擬獲取方正電機控制權;科陸電子第一大股東變更為遠致投資;蘇寧易購境外子公司LAOX擬引入戰略投資者;太平洋:第一大股東擬終止實施增持計劃;眾應互聯:控股股東擬為公司引入廣州國資系戰投;愷英網絡:離任監事林彬涉嫌背信損害上市公司利益罪被刑事拘留;*ST仰帆終止重大資產重組。
 
 
金融:
1、證監會明確創投基金享受稅收優惠6大條件,其中包括:存續期限不短于7年;實繳資本不低于3000萬元,或者首期實繳資本不低于1000萬元且全體投資者承諾在工商注冊后5年內實繳資本不低于3000萬元;未從事擔保業務和房地產業務。
2、中基協:截至6月18日,已將北京諾伊投資等703家機構列入失聯公告名單,其中286家機構已被注銷登記,14家機構已自行申請注銷登記。
3、有媒體稱,匯豐銀行已經帶頭取消低額結存服務費,大型銀行或將隨后跟上。
4、華寶基金申報的“中證科技龍頭交易型開放式指數基金”已于本月初正式獲得批復。基金成立后將以“科技ETF”的簡稱上市交易,這也將是國內首只科技ETF。
 
 
樓市:
1、據中國經營報,《住房租賃條例》年內出臺存疑。中國房地產估價師與房地產經紀人學會會長杜鵑并未提到《住房租賃條例》的立法準備在今年出臺,只是表示目前正在推動租賃條例的立法,以及主管部門正在起草擬今年出臺加強房地產中介行業管理的法律法規。
2、海口加大對各房地產開發企業、房地產經紀機構的管控力度,嚴禁商品房銷售過程中捆綁車位、裝修包等產品。
 
 
產業:
1、國辦印發《關于新時代推進普通高中育人方式改革的指導意見》,提出制定普通高中新課程實施方案,2022年前全面實施新課程、使用新教材;完善考試和招生制度,穩步推進高校招生改革,逐步改變單純以考試成績評價錄取學生的傾向。
2、財政部下發可再生能源補貼81億元,其中光伏補貼30.8億元,光伏電站及工商業分布式29.97億元。  
3、全國土壤污染防治部際協調小組會議在京召開。提出要聚焦“土十條”明確的重點指標,確保完成到2020受污染耕地安全利用率達到90%左右、污染地塊安全利用率達到90%以上等硬任務。
4、成都發布新能源汽車補貼標準,在中央財政補貼基礎上,給予中央財政單車補貼額50%的市級配套補貼。
5、河北省稀土功能材料制造業創新中心落戶雄安,該中心以稀土領域的6家央企、7家上市公司為核心股東組建。
 
 
國際股市:
1、美股小幅收高,連漲三日。美聯儲按兵不動,放棄“耐心”措辭,為降息敞開大門。聯合健康收漲1.8%,領漲道指。力拓收跌3.7%,下調全年鐵礦石產量預期。截至收盤,道指漲0.15%報26504點,標普500漲0.3%報2926.46點,納指漲0.42%報7987.32點。 
2、美國大型科技股收盤漲跌不一,蘋果跌0.29%,亞馬遜漲0.39%,奈飛漲1.79%,谷歌跌0.07%,Facebook跌0.53%,微軟漲0.39%。
3、中概股收盤漲跌不一,阿里巴巴跌0.04%,京東漲1.42%,百度漲0.73%;希伯倫科技漲28.57%,魔線漲16.79%,蔚來汽車漲8.7%;泰克飛石跌10.61%,蘑菇街跌9.28%,歡聚時代跌7.96%。
4、歐洲三大股指多數收跌。德國DAX指數跌0.19%報12308.53點,法國CAC40指數漲0.16%報5518.45點,英國富時100指數跌0.53%報7403.54點。 
5、亞太股市收盤全線上漲。韓國綜合指數漲1.24%;日經225指數漲1.72%;澳大利亞ASX200指數漲1.20%;新西蘭NZX50指數漲1.11%,刷新歷史新高。
6、三星電子新款旗艦智能手機Galaxy Note10將于今年下半年面市,預計將分6.4英寸屏幕的普通款和6.8英寸的Pro加寬版,兩款機型均為5G版,售價預計分別在7000元和8200元以上。
7、百度旅游:由于業務調整,百度旅游將在2019年6月30日全面停止服務,即日起,請不要再嘗試上傳各種內容,以防造成無法挽回的數據丟失。
8、福建省供銷社與阿里云簽訂戰略合作協議,雙方將在云計算、數據智能等領域展開深度合作,構建農產品新零售供銷體系,助力傳統農業數字化轉型升級。
9、美國眾議院銀行委員會主席Waters要求Facebook在國會和監管機構審查之前停止發行數字貨幣Libra。
10、香港證監會:對瑞信作出公開譴責并罰款合共280萬港元,原因是在發表某些有關香港上市證券的研究報告時,沒有遵從披露規定。
 
 
海外:

1、美聯儲維持聯邦基金利率在2.25%-2.50%不變,符合預期。FOMC聲明表示,不確定性增加;密切關注將發布的信息,將正確行動;總體和核心通脹都將低于2%;縮表如計劃進行。美聯儲FOMC在政策聲明中刪除“耐心”一詞。美聯儲點陣圖顯示官員對前景展望存在分歧,8名官員預計2019年將降息;另有8名委員預計年內維持利率不變,1名預計加息一次。
2、美聯儲主席鮑威爾新聞發布會要點:①對政策聲明作出重大調整,將采取適當措施維持擴張②縮表按計劃接近尾聲,可能會調整縮表政策③點陣圖首次發出降息信號,但尚未真正討論降息規模④我有4年任期,有意繼續任職⑤商界和農業合約對貿易的擔憂加劇,金融市場的風險情緒惡化⑥堅定實現2%的通脹目標,預計回升至2%的步伐放緩。
3、穆迪:若貿易局勢加劇導致金融狀況顯著收緊,預計美聯儲將在今年晚些時候下調聯邦基金利率。“新債王”岡拉克:美聯儲正在“按照債市的信號”在行動;雖然行動有些滯后。荷蘭國際銀行:美聯儲政策聲明刪除了“耐心”的表述,市場越來越相信,第一次降息會發生在7月份,且明年可能還有三次降息。
4、日本央行貨幣政策監督理事前田榮治:日本經濟正在中速擴張,日本金融體系維持穩定;央行將繼續采取適當的政策措施;通脹可能逐漸加速至2%,但預期存在多種不確定性。
5、歐元區4月季調后經常帳盈余209億歐元,前值盈余246.8億歐元。意大利4月貿易帳順差28.85億歐元,前值順差46.25億歐元。  
6、加拿大5月CPI同比升2.4%,錄得7個月新高,預期升2.1%,前值升2%。加拿大5月核心CPI同比升2.1%,前值升1.5%。
7、德國5月PPI同比升1.9%,預期升2.1%,前值升2.5%;環比降0.1%,預期升0.2%,前值升0.5%。
8、英國5月CPI同比升2%,預期升2%,前值升2.1%;核心CPI同比升1.7%,預期升1.6%,前值升1.8%。英國5月零售物價指數同比升3%,預期升2.9%,前值升3%。
 
 
商品:

1、COMEX黃金期貨收漲1.01%,報1364.3美元/盎司,創近3年以來收盤新高。COMEX白銀期貨收漲1.05%,報15.15美元/盎,創兩個月以來新高。美聯儲暗示今年稍晚可能降息。
2、NYMEX原油期貨收漲0.5%報54.38美元/桶,連漲兩日。布倫特原油期貨收漲0.28%,報61.50美元/桶。上周EIA原油庫存意外大降。
3、倫敦基本金屬多數收跌,LME期銅跌0.91%報5895美元/噸,LME期鋅跌1.95%報2463美元/噸,LME期鎳漲1.42%報12120美元/噸,LME期鋁跌0.11%報1779美元/噸,LME期錫跌0.91%報18995美元/噸,LME期鉛跌0.91%報1902美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤多數上漲。焦炭、焦煤分別收漲0.61%、0.83%,動力煤收跌0.10%。鐵礦石收漲1.25%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲1.17%、1.54%。橡膠、瀝青分別收跌0.51%、0.07%。紙漿收跌0.87%。
5、上海國際能源交易中心:自6月26日起,原油1907合約的漲跌停板幅度由8%調整為10%。
6、山西省應急管理廳透露,1-5月,已有82座煤礦被依法責令停產停建整頓,占山西省煤礦總數的8.3%。
7、OPEC代表:OPEC+同意將大會召開日期定在7月1日-2日。阿聯酋石油部長:OPEC在延長石油減產方面不會有困難,但7月會議討論的焦點將是下一次協議的持續時間;OPEC+的減產規模應該保持在當前水平。
8、EIA報告:上周原油庫存降310.6萬桶,預期降107.7萬桶,前值增220.6萬桶;上周美國國內原油產量減少10萬桶至1220萬桶/日。
9、力拓下調全年鐵礦石產量預期,將2019年皮爾巴拉礦出貨量預期調整為3.2億噸至3.3億噸,此前預期為3.33億噸至3.43億噸,理由是該礦場的運營方面存在挑戰。
10、波羅的海干散貨運價指數(BDI)周三收報1179點,較前一交易日漲3.88%,連續4個交易日上升。
 
 
債券:
1、國債期貨午后小幅下跌,10年期主力合約跌0.09%,5年期主力合約跌0.02%,2年期主力合約跌0.01%。央行繼續釋援流動性,資金價格普遍下行,國債現券收益率微幅上行。
2、洛娃科技公告稱,“16洛娃科技MTN001”應于6月22日兌付本息,由于公司資金籌措方案尚未落實,本期中期票據到期兌付存在不確定性。
3、全市場首只5年期地方債ETF——鵬華中證5年期地方債ETF日前已獲批,目前正在等待發行。
4、美債收益率大跌,美聯儲暗示降息即將到來。3月期美債收益率跌6.2個基點,報2.161%;2年期美債收益率跌12.8個基點,報1.751%,創2017年底以來新低;3年期美債收益率跌11個基點,報1.699%;5年期美債收益率跌7.2個基點,報1.765%;10年期美債收益率跌3.8個基點,報2.028%,創2017年9月以來新低;30年期美債收益率跌1.2個基點,報2.538%。
5、印度央行:將于6月20日購買1250億盧比的政府債券,此次購買政府債券主要“基于對當前流動性狀況以及未來持續流動性需求的評估”。
6、美銀美林最新基金經理調查顯示,買入政府債券成為最擁擠的交易,占受訪比例27%。
 
 
外匯:
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9040,較上一個交易日漲224個基點。人民幣兌美元中間價調升49個基點,報6.8893,結束6連貶。
2、紐約尾盤,美元指數跌0.4%報97.26,創近一周新低。美聯儲維持利率不變但暗示今年可能降息。歐元兌美元漲0.3%報1.1227,英鎊兌美元漲0.66%報1.2641,澳元兌美元漲0.12%報0.6884,美元兌日元跌0.31%報108.11。
3、芝加哥期權交易所(CBOE)的最后一份比特幣期貨合約(6月合約)已于北京時間凌晨3:45結束交易。CBOE未來將不再掛牌新的合約,停止比特幣期貨服務。CBOE曾于2017年推出全球首個比特幣期貨合約。 
 (本資訊來源于《陸家嘴財經早餐》)
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