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中融投資《財經資訊》0319

作者:董辦來源:Wind資訊發布時間:2019-03-19 08:53瀏覽:

宏觀:
1、國務院副總理韓正到住建部調研時強調:要堅持一城一策、因城施策,穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制方案試點,做好實施過程中的評估和跟蹤;要緊緊圍繞穩地價、穩房價、穩預期的調控目標,夯實城市主體責任,落實好省級政府監控和指導責任,堅決防范化解房地產市場風險;加快建設以大數據為基礎的全國房地產市場監測系統,為分析研判房地產市場形勢和開展有效調控提供技術支撐。
2、國家統計局局長寧吉喆:積極的財政政策要加力提效,穩健的貨幣政策要松緊適度,加大宏觀政策、結構性政策與社會政策的聯動,加強財政、貨幣、產業、區域、貿易、土地、環保等政策的統籌協調;進一步加大對短板領域薄弱環節的投資,加快5G、大數據、人工智能、物聯網、工業互聯網等新型基礎設施建設,發揮有效投資的關鍵性作用。
3、財政部:1-2月全國一般公共預算收入39104億元,同比增7%;其中,個人所得稅2326億元,同比降18.1%;證券交易印花稅197億元,同比降41.1%;1-2月全國一般公共預算支出33314億元,同比增14.6%,其中節能環保支出666億元,同比增45.3%。
4、央行公開市場周一開展600億元7天期逆回購操作。上周六到期的3270億元MLF因遇節假日順延至本周一到期。Shibor普遍走高,短端品種上漲幅度較大,隔夜品種升10.1bp報2.756%。
5、外管局發布《跨國公司跨境資金集中運營管理規定》,實施外債和境外放款宏觀審慎管理,大幅簡化外債和境外放款登記;實行資本項目外匯收入結匯支付便利化;完善準入退出機制;調整優化賬戶功能;加強事中事后監管。
6、商務部:2019年將重點做好10方面工作,一是狠抓政策落實,加強政策儲備;二是穩步推進貿易強國建設,全力推動對外貿易穩中提質;三是求真務實,努力推動外貿高質量發展;四是進一步開拓多元化市場,優化國際市場布局;五是改革完善跨境電商等新業態扶持政策,積極培育貿易新業態新模式;六是促進加工貿易轉型升級,提升產業鏈水平;七是積極主動擴大進口,優化進口結構;八是大力促進邊境貿易發展;九是持續提升貿易便利化水平;十是繼續深化外貿體制改革。
7、海南自由貿易試驗區建設項目(第三批)集中開工和簽約活動舉行。海南此次集中開工項目131個,總投資476億元;集中簽約項目50個,總投資935億元。上述項目涵蓋政府投資項目、企業投資項目、重大基礎設施項目、產業項目及社會民生項目。
8、海通宏觀姜超:2009年之后我國15-64歲人口占總人口比重出現緩慢下滑趨勢,而這正是導致近年來我國儲蓄率下降的直接原因。儲蓄率的回落不允許投資增速再像以前一樣維持在較高水平,我國必然要從投資拉動經濟向消費創新拉動經濟轉型。此外,儲蓄率的下降背后反映的是人口結構問題,未來我國住房的實際有效需求將逐步減弱,全國房價大規模上漲的局面難以再現。
 
 
國內股市:
1、上證綜指收漲2.47%報3096.42點,深證成指漲近300點報9843.43點,創業板指漲2.67%報1707.06點,連續收復10日和5日線;萬得全A收漲2.64%。兩市成交8326億元,較上兩日明顯放量。
2、恒生指數收盤漲1.37%報29409.01點,創近9個月新高,國企指數漲1.45%,紅籌指數漲2.85%。全日大市成交1168.91億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.7%,報10512.70點,刷新去年10月5日以來新高;鴻海漲近2%,臺積電漲0.84%。
3、上海證監局:在開展轄區上市公司年報監管工作時,全面排摸風險情況、突出風險導向,重點關注財務舞弊、商譽減值、資金占用、違規擔保、公司治理規范性等風險領域。
4、科創板審核系統上線,企業預披露須上交所受理后進行。擬發行企業預披露須收到上交所通過系統發送的受理決定后才能進行,不會即報即披露。上交所網站已可公開查詢科創板企業申報信息。
5、據證券時報,首批科創板上市企業名單不會在3月18日當天公布,或有望在22日即本周五對外集中發布。保薦機構在接受最后培訓。
6、據中國證券報,保薦機構今天已經可以為擬在科創板上市企業提交申請文件。在篩選過程中,若同一家券商提交申請文件因不符合科創板相關規則要求連續兩次被拒收,該券商或將在三個月內停止申報新項目,三個月后可繼續申報。
7、上交所科創板審核系統3月18日正式運行。當天已有多家保薦機構通過這一系統提交相關企業的申請文件。根據制度安排,所有通過審核系統提交的文件,都將被視為正式的科創板股票發行上市申請。上交所收到上市申請文件后,將于5個工作日內作出是否予以受理的決定。
8、據第一財經,接近民生證券的相關人士表示,經過近4個月的籌備準備,這次民生證券在科創板申報首日提交2家企業。據該人士介紹,此次民生證券上報的兩家企業為廣東利元亨和天奈科技。上述兩公司即首批申報科創板的公司。另據21世紀經濟報道,民生證券按第一套標準完成廣東利元亨和江蘇天奈科技申報材料提交。
9、據澎湃新聞,監管部門已將紅籌企業上科創板的標準進一步細化為4套標準。第一,已經在境外上市的大型紅籌企業,市值不低于2000億元的,沒有其他要素要求。第二,尚未在境外上市的紅籌企業,估值不低于200億元,最近一年營業收入應不低于30億元。第三,尚未在境外上市的紅籌企業,預計市值不低于100億元,須符合營業收入快速增長,擁有自主研發、國際領先技術,同行業競爭中處于相對優勢地位。第四,尚未在境外上市的紅籌企業,預計市值不低于50億元,除上述第三條中提及的“營業收入快速增長,擁有自主研發、國際領先技術,同行業競爭中處于相對優勢地位”要求外,還應滿足最近一年一個業收入不低于5億元的條件。
10、央行公布2月金融市場運行情況:滬市日均交易量為2572億元,環比增長100.87%,深市日均交易量為3358億元,環比增長97.32%;債券市場共發行各類債券2.4萬億元。
11、上海證監局:優刻得、晶晨半導體擬申請在科創板上市。
12、據中國證券報,“一哥”王亞偉、前澤熙投資總監史朝興、邱國鷺掌舵的高毅資產等均有新產品備案。根據華潤信托的數據,截至2019年2月底,華潤信托股票多頭指數CREFI的平均股票倉位為68.88%,相比1月環比提升了近11個百分點。股票持倉超過五成的私募已有78.64%,一半以上的私募持倉超過8成。上周還有知名私募適時加倉,目前倉位已接近85成水平。
13、據證券時報,按照上周五持股量和最新漲跌幅計算,滬、深股通標的合計持倉規模已正式超過1萬億元。成交活躍股中,北上資金加倉中國平安創歷史紀錄,北上資金重倉股漲幅明顯;另一方面,深股通專席活躍成交白酒股。
14、兆易創新公告稱,重組事項近日將再次接受證監會并購重組委審核。此前,在2018年10月31日晚間,兆易創新公告稱17億并購上海思立獲證監會有條件通過。
15、華潤集團披露,公司董事會通過《關于華潤微電子啟動科創板上市的議案》。華潤微電子是華潤集團旗下負責微電子業務投資、發展和經營管理的高科技企業,亦是中國本土具有重要影響力的綜合性微電子企業。  
16、《湖南省職業年金基金管理實施辦法》已正式印發,辦法明確,湖南省建立7個職業年金初始計劃,合同期限3年。每個職業年金計劃設置1個受托人、1個托管人和不少于3個投資管理人。
17、金蝶回應David Webb稱,金蝶云轉型戰略非常正確,這幾年業績有目共睹,對未來充滿信心。稍早,獨立股評人David Webb 在其網站發文指,金蝶帳目或有隱瞞,午后該股股價走低,一度跌超13%。
18、碧桂園:2018年全年營收3790.8億元,同比增67.1%;股東應占利潤約346.2億元,同比增32.8%;每股派息0.4884元,同比增長38.0%;財務杠桿水平繼續保持在業內較低的水平,2018年公司凈借貸比率僅為49.6%,同比下降7.3個百分。
19、針對媒體所稱的“德國大眾計劃提高其在華合資企業的持股比例”一事,3月18日,上汽集團發表聲明稱雙方從未就“調整股比”一事進行磋商,大眾汽車集團也未正式向上汽集團提出過討論股比的計劃。
20、小米金融回應旗下兩家公司注銷:珠海小米金科、珠海小米小貸兩家公司由小米金融主動注銷,這兩家公司并未實際投入運營,主動注銷屬于正常的管理運作范疇,都是旨在資源的有效合理利用。
21、螞蟻金服投資的內地人工智能公司曠視科技,計劃4月底至5月初向聯交所遞交上市申請,并積極考慮采用“同股不同權”的架構,有機會成為第三間在港上市的“同股不同權”企業。
22、上市公司重要公告:東方通信控股股東擬減持不超2%股份;凱雷投資集團旗下CA擬受讓羅萊生活公司10%股份;通化金馬控股股東將獲紓困基金支持,擬減持10%股份引入戰投;證監會恢復對巨人網絡重大資產重組審查;兆易創新重組事項近日將再次接受證監會審核;雛鷹農牧涉嫌違法違規,立案調查;申萬宏源發行境外上市外資股獲得證監會批復;*ST毅達稱未有任何個人或機構返還公司印章證照、各類公司財產等;泰嘉股份擬10轉5派10元;凌霄泵業擬10轉6派15元;陽光集團增持陽光城公司股份成為單一最大股東;長江通信擬11.2億元收購烽火眾智;長纜科技擬回購1億元至2億元;山鷹紙業擬回購3.75億元至7.5億元;當代東方股東南方資本協議轉讓公司5.87%股份;鵬鷂環保股東擬協議轉讓5%股份;天喻信息控股股東擬減持不超4.88%股份;騰達建設實控人累計增持公司7.36%股份;邦訊技術控股股東及其一致人所持3568.7萬股股份將被司法拍賣。
 
 
金融:
1、中國銀行業協會發布《商業銀行資產托管業務指引》,包含業務釋義、組織管理、托管職責、業務規范、風險管理、自律管理等八章、共四十四條。
2、為進一步加強中短期業務監管,銀保監會人身險部起草了《關于規范人身保險公司中短期產品有關問題的通知》,已向各人身險公司下發并征求意見。其中,該《通知》明確指出,保險公司不得將終身壽險、年金保險、護理保險設計成中短期產品。
3、據新浪,部分國有大行已成立理財子公司籌備小組,均由(副)行長級別領導牽頭,資管部總經理推動落實。此外,幾家大行暫未開啟大規模對外招聘。
4、央行:2018年第四季度全國銀行業金融機構共辦理非現金支付業務633.84億筆,金額960.89萬億元,同比分別增長34.53%和0.33%。
5、摩根士丹利表示,全球資產管理公司未來幾年可能會面臨增長困境,但中國應該提供一些機會,因為中國繼續向外國投資者開放,且另類資產也提供了增長潛力;中國將推動未來新興市場收入增長50%,境內資產規模預計將在2023年前達到7萬億美元。
 
 
樓市:
1、北京國管公積金熱線:尚未接到國管公積金“認房又認貸”通知,北京市國管公積金目前仍執行“認房不認貸”的相關政策。
2、碧桂園:碧桂園的業務范圍越來越廣,還要招納更多的人才,但是正常的企業管理的優勝劣汰也會進行,不合格的員工也會進行優化;中國房地產市場穩定;2019年公司有足夠土地儲備來維持發展。
3、經濟參考報頭版刊文稱,政府工作報告提出,今年要更好解決群眾住房問題,促進房地產市場平穩健康發展。這既緊緊抓住了長期以來房地產市場運行的“痛點”,也進一步明確了未來深入落實房住不炒定位的實踐方向,保障困難群體基本居住需求,促進房地產市場平穩健康發展。
 
 
產業:
1、根據《國務院關于取消和下放一批行政許可事項的決定》,發改委取消一項行政許可事項:“石油天然氣(含煤層氣)對外合作項目總體開發方案審批”,改為備案。
2、交通運輸部、國家發展改革委近日發布關于修訂印發《港口收費計費辦法》要求,降低部分政府定價收費標準,合并收費項目并規范收費行為本。將貨物港務費、港口設施保安費、引航(移泊)費、航行國內航線船舶拖輪費的收費標準分別降低15%、20%、10%和5%。4月1日起執行,有效期5年。
3、市場監管總局印發《關于進一步加強新能源汽車產品召回管理的通知》指出,有關生產者獲知其生產、銷售或進口的新能源汽車在中國市場上發生交通碰撞、火災等相關事故,應立即組織調查分析,并向市場監管總局報告調查分析結果。
4、山東將進一步加大交通基礎設施補短板的力度,全年計劃投資1622億元,著力構建公路網、鐵路網、港航群、機場群等,全力打造山東省綜合交通圈。山東省能源局印發《2019年全省能源工作指導意見》稱,山東地區未來核電發展將以三代核電技術商業化為核心,有序推進沿海核電規劃建設。
5、今年黑龍江省將實施普通國省道項目,其中列入省委省政府“百大項目”重大決策安排的沿邊國省道改造項目、普通國省道改造項目有43項,建設里程1715.6公里,總投資272.9億元。
6、南方電網:2018年至2022年,南方電網公司在珠三角地區電網投資將超過1700億元,以加快粵港澳大灣區智能電網規劃建設;到2030年,粵港澳大灣區將率先全面建成世界一流智能電網,支撐大灣區現代化經濟體系發展和智慧城市群建設。
7、市場研究機構Synergy Research公布2018年第四季度及全年的全球云基礎設施服務市場數據。亞馬遜、阿里巴巴和微軟依然占據了亞太地區的前三名,而此次騰訊云的市場份額首超谷歌,位列亞太區第四。
 
 
國際股市:
1、美國三大股指集體收高,道指漲約65點。微軟收漲1.4%,連漲七日,再創紀錄新高,市值超9000億,成為美股市值最大企業。投資者正在等待本周的美聯儲政策會議決議。截至收盤,道指漲0.25%報25914.1點,標普500漲0.37%報2832.94點,納指漲0.34%報7714.48點。道指連漲四日,納指站上7700點。但波音收跌1.8%,Facebook收跌3.3%。
2、美國大型科技股多數收漲,蘋果漲1.02%,亞馬遜漲1.74%,奈飛漲0.55%,谷歌跌0.15%,Facebook跌3.32%,微軟漲1.43%,特斯拉跌2.16%。
3、中概股收盤漲跌不一,阿里巴巴漲0.46%,京東漲0.75%,百度漲0.4%;云米科技漲17.88%,小贏科技漲14.5%,360金融漲13.08%,拼多多漲5.34%;趣頭條跌13.18%,華米科技跌6.49%,拍拍貸跌6.22%。
4、歐洲三大股指多數收漲。德國DAX指數跌0.25%報11657.06點,法國CAC40指數漲0.14%報5412.83點,英國富時100指數漲0.98%報7299.19點。 
5、亞太股市收盤普漲。韓國綜合指數漲0.16%;日經225指數漲0.62%;澳大利亞ASX200指數漲0.2%;新西蘭NZX50指數漲0.4%。
6、蘋果官網正式上架了兩款全新iPad,包括7.9英寸屏幕新款iPad mini和10.5英寸屏幕新款iPad Air。其中,新款iPad air售價為人民幣3999元起,iPad mini售價為2999元起。
7、印度正與明晟公司就提高印度的基準權重進行談判。
8、FIS將以股票加現金方式收購WORLDPAY,交易對公司估值為430億美元。
9、中國多款內容分享應用正在印度這個擁有13億人口的國家興起,包括Bigo Inc. 旗下的Like和Bigo Live、北京字節跳動旗下的Helo和抖音等,這有可能會蠶食Facebook、WhatsApp和YouTube等美國應用積累的新互聯網用戶群體。
10、谷歌準備周二在舊金山舉行的游戲開發者大會上推出游戲流媒體服務,正式進軍近1400億美元規模的游戲行業。
11、網易嚴選回應人員流動:人員流動情況并非是此前外界盛傳的高達30%至40%的裁員比例,實際的離職人數比為8%左右。此外嚴選在近期還新入職了33名員工,團隊目前還維持在1300的規模。
12、消息人士稱,Lyft尋求估值高達210-230億美元的IPO,據悉Lyft最初尋求62-68美元/股的估值。
13、新浪援引外媒稱,對沖基金正在進行美股空頭平倉。CFTC最新數據顯示,在截至3月12日的一周時間里,E-迷你標普500指數期貨的投機性凈空頭頭寸減少了大約35%。之前由于全球經濟增長前景日益令人感到憂慮,凈空頭頭寸曾在2月份觸及一年多以來的最高水平。
14、美國交通部正針對聯邦航空局(FAA)為波音737MAX出具批文一事展開調查;調查自去年10月馬來西亞獅航737客機空難后啟動。
 
 
海外:
1、日本財務省披露,2月份出口同比下降1.2%,經濟學家此前預估為下降0.6%;1月份為下降8.4%,是2016年以來的最大降幅。2月進口同比降6.7%,預期降6.5%,前值降0.6%。日本2月季調后商品貿易帳順差1161億日元,預期順差860億日元,前值逆差3700億日元;未季調商品貿易帳順差3390億日元,預期順差3051億日元,前值逆差14152億日元。
2、英國商會:將2019年英國經濟增速預期由1.3%下調至1.2%,將2020年增速預期由1.5%下調至1.3%。受英國退歐影響,2019年英國商業投資將下降1%,創10年最大降幅。
 
 
商品:
1、COMEX黃金期貨收漲0.05%,報1303.5美元/盎司;COMEX白銀期貨收漲0.17%,報15.35美元/盎司。交易商正在等待美聯儲本周貨幣會議政策決議。
2、NYMEX原油期貨收漲0.78%報59.28美元/桶,繼續創四個月以來新高。歐佩克及其盟友似乎要將減產協議堅持到6月份,令油價得到支撐。
3、倫敦基本金屬多數下跌,LME期銅漲0.43%報6431.5美元/噸,LME期鋅跌1.47%報2783.5美元/噸,LME期鎳漲0.35%報12935美元/噸,LME期鋁跌0.37%報1896美元/噸,LME期錫跌0.33%報21100美元/噸,LME期鉛跌2.41%報2063美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤多數上漲。焦炭收漲0.93%,焦煤、動力煤分別收跌0.18%、0.10%。鐵礦石收漲1.34%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲1.17%、0.76%。橡膠、瀝青分別收漲0.67%、1.06%。紙漿收平。
5、鄭商所:2019年將狠抓產品業務創新,力爭上市尿素、純堿期貨,加快短纖、瓶片、咖啡、花生期貨研發;積極推動PTA、甲醇、菜油和菜粕等期權新產品研發上市;綜合業務平臺上線倉單質押回購、場外期權,力爭推出商品互換;繼續推進商品指數期貨研發,做好上市品種儲備工作;研究推動進口菜籽參與期貨交割;把做市商制度推廣至更多品種、更多合約上,研究建立期權分級做市商制度;支持和推動基于我所商品指數的基金類產品發行上市。
6、歐佩克聲明:歐佩克與非歐佩克產油國部長級監督委員會將納入尼日利亞、哈薩克斯坦和伊拉克為新成員;油市存在顯著不確定性;歐佩克與非歐佩克產油國部長級監督委員會所有成員國均表示,愿意在未來數月減產力度大于協約規定;支持調整厄瓜多爾、文萊和馬來西亞的減產額度。
7、沙特能源大臣法利赫:市場基本面在逐步走好,但仍有過剩庫存;原油行業預計接下來二十年內需要11萬億美元的投資來滿足需求增長;其他產油國已經承諾了會完全保證減產執行率;有信心在接下來幾周內產油國減產執行率會達到100%甚至更高;重申還需為防止出現供應過剩進行更多工作。
8、俄羅斯能源部:在按計劃完全減產份額。利比亞油長:原油產出接近130萬桶/日;自沙拉拉油田恢復生產后,原油產量在90萬桶/日的原水平上有所增加。伊拉克油長嘉班:僅有國有企業在根據歐佩克與非歐佩克產油國減產協定減產。
9、波羅的海干散貨運價指數(BDI)收報730點,較前一交易日漲53點或7.83%,周漲81點或12.48%,連續4個交易日上升。
 
 
債券:
1、國債期貨全日低位盤整,10年期主力合約跌0.19%,5年期主力合約跌0.12%,2年期主力合約跌0.04%。國債現券交投依舊不振,10年期國債活躍券收益率小幅上行。
2、農發行增發兩期金融債需求尚可,農發行增發3年期金融債中標利率3.2185%,全場倍數2.31,邊際倍數1.11;增發5年期中標利率3.5332%,全場倍數2.33,邊際倍數1.95。
3、中央結算公司發布2月份債券市場風險監測報告稱,債券違約率繼續下降,2月新增違約債券10只,新發公司信用債債項資質下降,存量公司信用債隱含評級下調率下降。
4、央行:2月份,債券市場共發行各類債券2.4萬億元;銀行間貨幣市場成交共計63.2萬億元,同比增長26.21%,環比下降29.59%;銀行間債券市場現券成交10.9萬億元,日均成交6382.6億元,同比增長103.08%,環比下降6.04%。
 
 
外匯:
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7123,較上一交易日跌6個基點。人民幣兌美元中間價調升79個基點,報6.7088。交易員稱,短期市場缺乏指引,人民幣料延續區間寬幅波動。
2、國家外匯管理局統計數據顯示,2月銀行結匯6997億元人民幣(等值1039億美元),售匯8011億元人民幣(等值1189億美元),結售匯逆差1013億元人民幣(等值150億美元)。 
3、美元指數跌0.06%報96.5005,連跌兩日。市場靜待美聯儲利率決議指引。歐元兌美元漲0.11%報1.1339,英鎊兌美元跌0.29%報1.3254,澳元兌美元漲0.25%報0.7104,美元兌日元跌0.04%報111.43。  
 
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