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中融投資《財經資訊》0314

作者:董辦來源:Wind資訊發布時間:2019-03-14 10:00瀏覽:

宏觀:
1、銀保監會發布《關于2019年進一步提升小微企業金融服務質效的通知》,要求綜合考慮資金成本、運營成本、服務模式及擔保方式,完善差別化的貸款利率定價。通過內部資金轉移定價優惠、降低利潤指標考核權重、安排專項費用,提升基層服務小微企業的積極性。
2、財政部回應“PPP規范管理更加嚴格,是否會引發新一輪退庫潮 ”:各參與方要獨立、客觀、全面地評估項目風險,不能簡單以項目是否入庫作為判定項目合規甚至放貸的條件。 
3、21世紀經濟報道:地方融資平臺發債限制有所放松。滬深交易所上周窗口指導放松了申報條件。主要內容包括:對于到期債務六個月內的債務,以借新還舊為目的發行公司債,放開政府收入占比50%的上限限制,但不允許配套補流。目前該窗口指導并未發文,為放松申報標準。但市縣級地方政府平臺由于評級較低,發行仍面臨投資人意愿不足難題。
4、財政部、國務院扶貧辦聯合印發《關于做好2019年貧困縣涉農資金整合試點工作的通知》,重點從四個方面指導和督促各地用好貧困縣涉農資金整合政策,助力打贏脫貧攻堅戰。
5、重慶市商務委透露,此前國務院印發了《關于支持自由貿易試驗區深化改革創新若干措施的通知》,提出了53條創新舉措。其中,重慶獲得兩項“特權”:批準重慶設立“首次進口藥品和生物制品口岸”及賦予重慶鐵路運郵的權限。
6、央行公告,受稅期等因素影響,銀行體系流動性總量有所下降但仍處于合理充裕水平,周三不開展逆回購操作。Shibor多數走高,短端品種下行,7天期跌10.8bp報2.493%。
7、經濟參考報頭版刊文稱,堅持創新作為經濟發展的第一動力,深入實施創新驅動發展戰略,發揮創新對于建設現代化經濟體系的戰略支撐作用,是實現我國經濟高質量發展,實現新舊動能轉換的必由之路。未來,創新將在服務實體經濟,推動新舊動能轉換,解決融資難問題,進而推動經濟高質量發展等方面進一步發揮不可替代的作用。
 
 
國內股市:
1、上證綜指收跌1.09%報3026.95點,深證成指跌2.53%報9592.06點,創業板指跌4.49%報1693.86點,創5個月最大跌幅;上證50逆勢飄紅,午后一度逆勢漲1%;萬得全A跌1.55%。兩市成交1.05萬億元,近13個交易日已有8日成交過萬。
2、香港恒生指數收盤跌0.39%,報28807.45點;國企指數跌0.53%,報11405.82點;紅籌指數跌0.39%,報4488.23點。大市成交降至979.13億港元,為2月19日以來首次低于千億港元,前一日為1090.65億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.29%,報10373.32點。
3、證券時報:知情人士透露,科創板企業上市材料申報的細節3月18日并不對外公布,只有初步審核通過了,相關部門才會對外發布受理函。
4、21世紀經濟報道:從接近監管層的機構人士處確認,中國證券業協會(下稱中證協)近日召集部分券商召開有關規范信息系統外部接入、防范場外配資風險的專題會議,期間證監會相關監管人士到場并對券商傳達相關要求。
5、據多家大小投行透露,科創板首批企業有望在3月份申報,且數量約為30家左右。首批的項目大概率都在中金公司、中信證券、中信建投以及華泰聯合手中。中信證券、中信建投、華泰聯合三家券商相關人士均表示正在密集籌備首批報送。不過,除“三中一華”外,還有多家大型投行在籌備首批項目。
6、首批科創板上市輔導企業亮相,輔導期超短。如杭州啟明醫療的輔導期大致為今年3月至4月。而在杭州先臨三維公示的輔導情況中,其輔導期預計為今年的2月至4月。有投行人士表示,一般企業輔導備案需要一年左右才能完成驗收,輔導驗收后再遞交首發申請。一兩個月的輔導期,可能是主要針對科創板企業。
7、證監會官網信息顯示,6只科創板基金在3月8日獲得第一次書面反饋,分別為匯添富、嘉實、工銀瑞信、易方達、富國和華夏6家基金公司的產品,均為2月22日上報的科創板基金。
8、3月8日上午,浙江證監局召開轄區證券經紀業務合規風控管理座談會,督促各證券經營機構增強合規風控意識。會議強調高度重視非法場外配資可能帶來的市場風險,采取有效措施識別、監控疑似配資交易賬戶,禁止以任何形式與非法場外配資機構或個人合作開展業務,不得為非法場外配資提供任何便利。
9、上周五中證協召集符合外部接入條件的券商舉行了專題會議,主要內容為券商外部接入和嚴禁配資。參加上述會議的券商至少有海通證券、國泰君安證券、浙商證券、財通證券、國信證券、華泰證券、東吳證券等。會議議題主要有兩個,一個是券商外部接入,一個是嚴禁配資,符合場外接入的證券公司應召悉數參加,證監會機構部相關負責人也參會并發表了講話。
10、據澎湃新聞,各地證監局相繼召開轄區合規風控座談會,目前廣東、浙江兩地已經召開完畢,山東證監局近日也將召開相關會議。券商人士表示,目前券商交易系統外部接入放開在即,要求在交易系統前端就把場外配資擋在門外,對券商的風控能力要求有所提高。
11、據21世紀經濟報道,在審核系統測試當日,各家券商的測試情況大有所不同。有券商表示申報系統十分順利通暢,但也有券商表示,在測試過程中出現了一些bug。券商也在力求可以在首個申報受理日進行上報。
12、8連板安控科技收關注函:要求核實公司以及參股公司相關業務是否與邊緣計算概念有關,并詳細說明相關業務的開展情況。
13、IMF回應RQFII資格:員工退休計劃等將布局中國境內市場。
14、黑龍江省軍工企業新光光電明確備戰科創板,中信建投擔任新光光電首次公開發行股票并在上交所科創板上市的輔導機構。陜西舉辦科創板政策解讀會,西部超導、鉑力特或將首發登陸科創板。
15、摩根士丹利表示,中國股市的牛市將會持續,仍遠未到過熱的程度。該機構用九個指標追蹤中國內地股市的市場情緒。該機構重申對A股的增持建議;2019年底滬深300指數目標位維持在4300點,這意味著較周二收盤點位還有將近15%的上漲空間。
16、中國平安首席財務官姚波:中國平安首次回購在金額在50-100億元之間,未來不排除繼續回購的安排,股市變動較快,要抓住時間窗口;港股對回購的規定和A股有區別,對于用途和注銷時間都更嚴謹,目前先做A股回購,公司正在積極考慮回購H股的可能性。平安銀行董事長謝永林:正在積極申請理財子公司,材料已經上報了,按照銀保監會的進度來走。
17、*ST長生公告稱,深交所決定公司股票自3月15日起暫停上市。公司股票暫停上市期間為六個月,暫停上市后,深交所后續將會對公司股票作出是否終止上市決定,如果被終止上市,公司股票交易將進入退市整理期,交易期限為三十個交易日。
18、兩只新股周四申購。震安科技申購代碼:300767,發行價:19.19元,申購上限:20000股。永冠新材申購代碼:732681,發行價:10.00元,申購上限:16000股。
19、中國石油化工集團有限公司副總經理、中國石油化工股份有限公司總裁馬永生說,經過5年時間,中石化銷售公司混改工作基本完成,下一步將擇機進行IPO,時間節點要得到國家有關部門的批復,另外還要考慮資本市場的窗口期。
20、上市公司重要公告:人民網子公司及投資企業目前均無科創板上市計劃;先鋒新材股東單宇擬轉讓5%股份給馮立東;奧瑞金控股股東擬轉讓5%股權給中泰資管;中國聯通2018年凈利潤同比增長858.3%;三七互娛實控人1%股份換購ETF基金;沃施股份擬收購天然氣開發公司沃晉能源;云南旅游、藍黛傳動重組過會;上海洗霸擬10送3.5派3.3元;煉石航空控股股東轉讓近2%股份,籌資歸還質押融資;華懋科技控股股東擬減持不超8.43%股份;普利特實控人擬減持不超6%股份;益生股份控股股東擬減持不超3%股份;冠城大通擬2.5億至5億元回購;力源信息擬回購2900萬元-3000萬元。
 
 
金融:
1、據21世紀經濟報道,龍頭創業板ETF之一華安創業板50ETF再遭贖回4.89億份,今年以來流出華安創業板50ETF的資金多達34.32億元。另一創業板龍頭ETF——易方達創業板ETF情況同樣不妙,今年來流出該基金的資金更是達到52.53億元。
2、據中國基金報,今年規模最大的偏股新基金橫空出世。南方智誠混合、富國生物醫藥科技混合基金分別公告攬金38億、21億,3月份新成立的5只規模超10億的基金合計吸金130億元,包括華夏、南方、富國、廣發等在內的大型公募,在偏股新基金發行上率先走出低迷。
 
 
樓市:
1、融360大數據研究院監測數據顯示, 2月全國首套房貸款平均利率為5.63%,相當于基準利率1.149倍,環比上月下降0.53%;同比去年2月首套房貸款平均利率5.46%,上升3.11%。同期,全國二套房貸款平均利率為5.99%,較上月回落3個基點,已連續回落4個月,并在時隔8個月后首次回歸至6%以下水平。
 
 
產業:
1、國家藥監局召開“4+7”集采中標品種監管工作調度會,部署加強對通過一致性評價品種的監管工作。會議強調,各級藥品監管部門要加強全鏈條、全生命周期監管,加強對中標企業執行GMP、GSP等各項規范的檢查,加強中標品種原輔包材的延伸檢查。
2、國家醫保局發布《2019年國家醫保藥品目錄調整工作方案(征求意見稿)》。《意見稿》稱2019年6月印發新版藥品目錄,公布擬談判藥品名單;8月,國家醫保局發文將價格談判成功的藥品納入藥品目錄。 
3、教育部近日印發的印發《2019年教育信息化和網絡安全工作要點》提到,教育部將與網信部門開展聯合行動,治理校園APP亂象。研究制定規范校園APP管理的意見,規范第三方校園APP的引入和自主開發校園APP的建設。重點加強學習類APP的規范管理。
4、國家林業局等四部門印發《關于促進森林康養產業發展的意見》,充分利用和發揮現有設施功能,適當填平補齊,不搞大拆大建,不搞重復建設,不搞脫離實際需要的超標準建設;明確到2022年,建成基礎設施基本完善、產業布局較為合理的區域性森林康養服務體系。
5、浙江、江西兩省目前已經制定了《浙贛邊際合作“衢饒”示范區建設方案》。示范區啟動區塊面積約4平方公里。在今年全國兩會上,代表建議將示范區建設上升到國家層面。
6、北京市市場監管局約談美團點評、餓了么、到家美食會、美餐網、錦食送等5家網絡訂餐平臺企業,要求各平臺企業要加強風險防控。
7、上海市副市長宗明:上海的旅游發展要對標倫敦、巴黎、紐約、東京等國際性大都市,2020年上海入境游客目標要超過1000萬人次。
8、中國工程機械工業協會公布數據顯示,2月納入統計的25家主機制造企業共計銷售各類挖掘機械產品18745臺,同比漲幅68.7%;國內市場銷量17266臺,同比漲幅77.6%;出口銷量1459臺,同比漲幅5.2%。
9、中國電動充電基礎設施促進聯盟發布數據顯示,截至2月,全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為86.6萬臺,同比增長76.8%。從充電量來看,2019年2月全國充電總電量約3.12億kWh,主要集中在廣東、陜西、江蘇等省份。
 
 
國際股市:

1、美股收高,道指收漲近150點。標普500指數三連漲,站上2800點心理關口,創四個多月以來新高。波音收漲0.56%,盤中一度跌超3%。波音建議暫停所有737MAX飛機的運營。拼多多跌超17%,去年四季度及全年虧損大幅擴大。截至收盤,道指漲0.58%報25702.89點,標普500漲0.69%報2810.92點,納指漲0.69%報7643.41點。標普500指數三連漲,站上2800點心理關口,創四個多月以來新高。 
2、美國大型科技股集體收漲,蘋果漲0.44%,亞馬遜漲1.06%,奈飛漲1.39%,谷歌漲0.15%,Facebook漲0.84%,微軟漲0.77%。
3、中概股收盤漲跌不一,阿里巴巴漲0.04%,京東漲0.07%,百度漲0.71%;拼多多跌17.45%,迅雷跌7.6%,360金融跌5.29%,趣店跌4.49%;趣頭條漲9.69%,華米科技漲5.89%,網易漲3.49%,蔚來汽車漲2.35%。
4、歐洲三大股指集體收漲。德國DAX指數漲0.42%報11572.41點,法國CAC40指數漲0.69%報5306.38點,英國富時100指數漲0.11%報7159.19點。 
5、亞太股市全線收跌。韓國綜合指數跌0.41%;日經225指數跌0.99%;澳大利亞ASX200指數跌0.2%;新西蘭NZX50指數跌0.14%。
6、拼多多:去年四季度營收56.5億元(約合8.223億美元),同比增379%,預期7.767億美元;非美國會計準則下,四季度凈虧損18.96億元,去年同期為2630萬元,2018年全年凈虧損34.56億元,2017年凈虧損3.72億元;2018年全年GMV為4716億元,同比增234%;四季度月活躍用戶人數2.726億人,同比增長93%,較三季度225%的增幅明顯放緩;過去12個月活躍用戶數4.185億,同比增71%。
7、美國聯邦航空管理局(FAA):暫時停飛美國航空公司運營的或在美國境內的波音737 MAX飛機。稍早,加拿大政府禁飛波音737 MAX客機。截至目前,只有巴拿馬的巴拿馬航空,以及毛里塔尼亞的毛里塔尼亞航空波音737MAX型號飛機還在商業飛行。
8、波音:公司對737 MAX的安全性依然充滿信心,但支持采取行動暫時停飛這些客機。波音決定向美國聯邦航空局(FAA)建議暫時停飛在全球的所有371架737 MAX客機。
9、大眾汽車品牌2月份中國銷量同比降8.8%,為172500輛;計劃在2023年年底前通過自動化裁減至多7000個職位。大眾集團將把重點放在發展電動車上,未來5年計劃投資300億歐元,未來10年計劃生產2200萬輛純電動車。到2028年,大眾將推出約70款新型電動車。
10、谷歌已經對內部的硬件發展計劃進行反思和重新評估,最近展開了內部裁員。受到影響的崗位包括硬件工程師、技術項目經理以及相關的支持崗位,涉及谷歌筆記本和平板電腦的一些項目已經取消。
11、迪士尼與21世紀福克斯兩家公司宣布,雙方之間710億美元的收購交易將于下周三正式生效。
 
 
海外:
1、美國1月耐用品訂單初值環比增0.4%,預期降0.4%,前值增1.2%;1月扣除飛機非國防資本耐用品訂單初值環比增0.8%,預期增0.2%,前值由降1%修正為降0.9%。 
2、美國2月PPI同比升1.9%,預期升1.9%,前值升2%;環比升0.1%,預期升0.2%,前值降0.1%。2月核心PPI同比升2.5%,預期升2.6%,前值升2.6%;環比升0.1%,預期升0.2%,前值升0.3%。
3、距離3月29日正式“脫離歐盟”僅剩16天,英國議會下院投票反對英國在任何情況下“無協議脫歐”,周四將就是否延長正式脫歐日期再次舉行投票。
4、英國宣布臨時性削減進口關稅,此舉旨在在無協議脫歐時避免愛爾蘭與北愛爾蘭之間出現硬邊境;英國總進口額的87%將免除進口關稅;無協議脫歐情況下,將不對從愛爾蘭運往北愛爾蘭的貨物進行新的檢查或控制;關稅削減計劃持續時間為12個月。
5、英國預算責任辦公室:預計2019年英國GDP增速為1.2%,此前預測為1.6%;預計2020年GDP增速為1.4%,去年10月預期為1.4%;預計2021年GDP增速為1.6%,去年10月預期為1.4%。
6、日本內閣官房長官菅義偉:重申貨幣政策由日本央行決定;希望日本央行2%的通脹目標能夠完成。
 
 
商品:
1、NYMEX原油期貨收漲2.53%報58.65美元/桶,連漲三日,創四個月以來新高。 美國上周EIA原油庫存意外下降386.2萬桶、同時美國國內原油產量下降10萬桶。
2、COMEX黃金期貨收漲0.88%,報1309.5美元/盎司,連漲兩日,創本月以來新高;COMEX白銀期貨收漲0.27%,報15.455美元/盎司。美元匯率走軟,使黃金價格得到支撐。
3、倫敦基本金屬漲跌不一,LME期銅跌0.09%報6466美元/噸,LME期鋅跌0.07%報2836美元/噸,LME期鎳漲0.61%報13185美元/噸,LME期鋁漲1.63%報1903.5美元/噸,LME期錫跌0.84%報21145美元/噸,LME期鉛漲1.99%報2126.5美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤漲跌互現。焦炭、焦煤分別收漲0.35%、0.24%,動力煤收跌0.17%。鐵礦石收漲0.90%。豆油、菜油、棕櫚油分別收跌0.56%、0.86%、1.10%。豆粕、菜粕分別收漲0.44%、0.23%,大豆收跌0.32%。
5、本報告期(3月6日至12日),環渤海動力煤價格指數報收于578元/噸,環比持平。
6、周二(3月12日),波羅的海干散貨運價指數(BDI)收報647點,較前一交易日漲2點或0.31%,周跌16點或2.41%。
 
 
債券:
1、國債期貨維持窄幅震蕩,10年期主力合約收漲0.03%,5年期主力合約收跌0.04%。國債現券交投依舊不振,10年期國債活躍券收益率下行0.5bp。
2、知情人士透露,“中江信托•金馬508號春暉投資營收賬款投資集合資金信托計劃”于3月12日正式宣告違約。知情人士對多倫縣政府不愿意用財政資金兜底表示不理解。
3、新加坡大華銀行發行20億人民幣債券,期限為3年期,票面利率為3.49%。此次發行是新加坡發行人發行的首筆熊貓債券。
 
 
外匯:
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7092,較上一交易日漲22個基點。人民幣兌美元中間價調升14個基點,報6.7114,為3連升。
2、美元指數跌0.54%報96.4796,創本月以來新低。英鎊在英國議會否決無協議退歐后跳漲。歐元兌美元漲0.34%報1.1326,連漲四日;英鎊兌美元大漲2.05%報1.334,創去年6月以來新高;澳元兌美元漲0.18%報0.7095;美元兌日元跌0.17%報111.16。 
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